中新網(wǎng)9月21日電 據(jù)第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)報(bào)道，工行上市團(tuán)隊(duì)于今日兵分兩路，接受港交所上市委員會(huì)聆訊，以及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委遞交過(guò)會(huì)申請(qǐng)。消息人士表示，工行發(fā)行價(jià)的市凈率應(yīng)在2倍～2.2倍之間，定價(jià)區(qū)間約在2.76～2.90港元之間。
該消息人士表示，由于此前兩地監(jiān)管部門(mén)有數(shù)次磋商，加之工行特有的“穩(wěn)健”作風(fēng)，“過(guò)關(guān)”將是順理成章的。
該消息人士還透露，工行A股及H股集資總額為1398億港元(約人民幣1426億元)，占擴(kuò)大后股本11.5%：其中H股集資951億港元，A股集資人民幣456億元。至此，這家擁有十余個(gè)“中國(guó)第一”頭銜的銀行正式起航A+H。
在銀監(jiān)會(huì)對(duì)工行的一份批復(fù)文件中列明了工行戰(zhàn)略投資者的持股數(shù)——高盛、安聯(lián)、運(yùn)通、社保基金分別持有165億股、64億股、13億股和143億股。據(jù)悉，高盛財(cái)團(tuán)在此基礎(chǔ)上亦有增持打算。
工行IPO定價(jià)將考慮招行H股IPO受熱捧、中行H+A定價(jià)以及建行H股定價(jià)等因素。上述消息人士表示，工行發(fā)行價(jià)的市凈率應(yīng)在2倍~2.2倍之間，定價(jià)區(qū)間約在2.76~2.90港元之間。“同價(jià)”可能只是在定價(jià)區(qū)間上做到相同，兩種股份即使不能完全同價(jià)，但也會(huì)非常接近。
由于工行兩種股份同時(shí)展開(kāi)國(guó)際配售及網(wǎng)下申購(gòu)，加之國(guó)慶假期，最快于10月27日在兩地掛牌。這位消息人士介紹，為減輕承銷(xiāo)團(tuán)的市場(chǎng)集資壓力，日前每天都在增加機(jī)構(gòu)投資者，其中機(jī)構(gòu)投資者持股數(shù)所占H股比重將超過(guò)原來(lái)計(jì)劃的25%，可能會(huì)提升到30%，因?yàn)镠股公開(kāi)發(fā)售部分比例不高，僅占H股集資比重近5%，所以國(guó)際配售部分對(duì)公開(kāi)發(fā)售部分的回?fù)鼙壤罡呖蛇_(dá)五成。
在工行的一長(zhǎng)串企業(yè)投資者名單中，主要有“長(zhǎng)和系”主席李嘉誠(chéng)、新鴻基地產(chǎn)郭氏兄弟、恒基地產(chǎn)主席李兆基、新世界發(fā)展主席鄭裕彤等，以及中資保險(xiǎn)公司及個(gè)別海外財(cái)團(tuán)。至于曾表示要入股工行20億美元的沙特王子阿蘇德，該消息人士稱(chēng)對(duì)方若要認(rèn)購(gòu)，相信會(huì)在國(guó)際配售中進(jìn)入。
工行將打造“中國(guó)第一零售銀行”作為向投資者推介的賣(mài)點(diǎn)。上述消息人士表示，自然不會(huì)在定價(jià)上遜于享譽(yù)多年“中國(guó)零售銀行第一品牌”的招行，投資者對(duì)招行的估值一直頗高，即將掛牌的招行其定價(jià)逾2.4倍市凈率，為了戰(zhàn)略定位的考慮，工行及承銷(xiāo)團(tuán)在確定定價(jià)區(qū)間時(shí)也會(huì)將其作為主要參考。(李濤)
