中新網(wǎng)10月18日電 鞍鋼新軋作為首家啟動(dòng)股改的含H股上市公司,雖然其股改具體方案尚未公布,但從目前種種狀況分析,鞍鋼集團(tuán)有望借助鞍鋼新軋股改實(shí)現(xiàn)整體上市。
據(jù)《上海證券報(bào)》報(bào)道，事實(shí)上,鞍鋼新軋?jiān)缭诮衲昴瓿蹙团读藬M采用"大比例配股+定向增發(fā)"的整體上市模式,即向全體股東按10配8的比例進(jìn)行配股,并在此基礎(chǔ)上再向鞍鋼集團(tuán)定向增發(fā),所募集資金將用于收購鞍鋼集團(tuán)持有的鞍鋼集團(tuán)新鋼鐵公司100%股權(quán)。
銀河證券資深研究員田書華表示,鞍鋼新軋可以借鑒長江電力的"送股+認(rèn)股權(quán)證"模式,在股改的同時(shí),通過再融資收購大股東資產(chǎn),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整體上市。而值得注意的是,鞍鋼新軋股改的保薦機(jī)構(gòu)------中信證券,曾是長江電力股改的保薦機(jī)構(gòu)之一。
在國務(wù)院國資委直屬的三大鋼鐵集團(tuán)中,寶鋼與武鋼已經(jīng)借助創(chuàng)新模式實(shí)現(xiàn)了在A股市場的整體上市,而鞍鋼集團(tuán)一旦借助股改實(shí)現(xiàn)整體上市,國內(nèi)三大鋼鐵集團(tuán)將全面現(xiàn)身A股。
