中新網(wǎng)2月27日電 據(jù)中國證券報報道, 俄羅斯第二大石油生產(chǎn)商——俄羅斯石油公司(Rosneft)總裁謝爾蓋·博格丹契科夫(Sergei Bogdanchikov)25日表示，該公司正在考慮與有關(guān)投資者討論其公司股票在全球IPO的事宜。謝爾蓋透露，該公司的IPO總規(guī)模有望達(dá)到200億美元，這將成為2006年度全球新興市場上最大規(guī)模的IPO項目。
謝爾蓋說，俄羅斯石油公司董事會正考慮在多家證券交易所上市，他透露，該公司計劃在國際上6—7家大交易所掛牌上市，包括倫敦證交所、東京證交所、紐約證交所和德國證交所。
據(jù)悉，俄羅斯政府計劃將俄羅斯石油公司大約49%的股權(quán)用于國際性出售，具體的融資計劃包括，俄羅斯石油公司將出售其13%的股權(quán)所獲得的76億美元資金歸還給其母公司——俄羅斯石油天然氣公司(Rosneftegaz)。后者是克里姆林宮當(dāng)局于去年成立的特殊投資工具，主要是為了收購俄羅斯最大的能源巨頭——俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)的控股權(quán)。其余的120億美元主要來自增發(fā)新股，以支付俄羅斯石油公司的債務(wù)、為企業(yè)開支和新投資項目籌集資金。
謝爾蓋說，國外的戰(zhàn)略投資者可以在俄羅斯石油公司的IPO過程中獲得相當(dāng)大的股權(quán)，但前提是不危及俄羅斯政府對該公司的絕對控股權(quán)。他說，俄羅斯石油公司已經(jīng)向克里姆林宮建議，不要反對外國石油公司持有其大額股權(quán)。
謝爾蓋稱，印度石油天然氣公司(ONGC)和中國石油天然氣總公司(CNPC)可能成為該公司的潛在戰(zhàn)略買家，這有助于該公司今后在中國和印度的融資與貿(mào)易活動。他說，今后的投資者名單還會繼續(xù)擴(kuò)大。
謝爾蓋說，俄羅斯石油公司已經(jīng)制訂了一個明確的路演日程，并與多家機(jī)構(gòu)商談投資計劃。他透露，他們已經(jīng)與70%左右的大基金進(jìn)行了投資洽談。從與投資者的接洽來看，他們的反應(yīng)非常積極，許多機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)表示了愿意參與俄羅斯歷史上最大的這一IPO項目。
俄羅斯石油公司此次IPO的國際財務(wù)顧問包括摩根士丹利、摩根大通、荷蘭銀行和安聯(lián)集團(tuán)旗下的投資銀行——德佳利華銀行(DKW)，而其國內(nèi)IPO的財務(wù)顧問則由西伯利亞銀行(Sberbank)承擔(dān)。(記者 李豫川)
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俄羅斯石油公司成立于1995年9月。當(dāng)時，俄羅斯政府決定將30家大企業(yè)整合在一起，組建一個國有的石油公司。但在其成立之初，俄羅斯石油公司一直舉步維艱。1998年俄羅斯金融危機(jī)使該公司財政狀況嚴(yán)重惡化，公司對所屬企業(yè)的資產(chǎn)失去控制權(quán)。到1998年末，俄羅斯石油公司的總資產(chǎn)縮水至5億美元以下。
經(jīng)過改組，1999年俄羅斯石油公司扭虧為盈，逐漸步入穩(wěn)定發(fā)展軌道。2003年初，俄羅斯石油公司收購了俄北方石油公司的股份。2004年12月，俄羅斯石油公司“假手”貝加爾金融集團(tuán)收購了尤科斯石油公司最主要的資產(chǎn)——尤甘斯克公司76.79%的股份后，其石油開采能力增長了兩倍多。
目前，俄羅斯石油公司是俄第二大石油和天然氣公司，總資產(chǎn)在500億至580億美元之間，并由俄羅斯政府100%控股。
