中新網6月6日電 根據5日在中國證監會網站預先披露的招股說明書申報稿，中行計劃發行不超過100億股A股，發行募集資金扣除發行費用外，將全部用于補充中行資本金。銀河證券、中信證券和國泰君安聯合擔任這次發行的主承銷商，發行結束后中行擬申請在上海證券交易所上市。
長達290頁的招股書申報稿揭示，如果不考慮中行H股公開發行的超額配售選擇權影響，此次發行的A股占發行后中行總股本的比例將不超過3.945%。屆時中行總股本將不超過2535.1億股其中，境內上市流通的股份數量不超過1841.3億股，境外上市流通股份數量為693.8億股。
匯金公司所持有的1741.3億股境內上市流通股份，在獲得證監會或國務院授權的任何證券審批機構批準后，將可以轉為境外上市流通股份。
招股書申報稿稱，在定價方式上，擬通過向詢價對象詢價確定發行價格區間。采用網下向配售對象累計投標詢價發行和網上資金申購定價發行相結合的方式。由銀河證券、中信證券、國泰君安組織的承銷團以余額包銷方式承銷。申報稿沒有披露詢價、定價、申購以及上市的相關具體時間表。
資料顯示，截至2005年12月31日，中行總資產為47,428.06億元。目前主要股東有中央匯金公司、RBS China、亞洲金融控股私人公司、瑞士銀行、亞洲開發銀行和全國社會保障基金理事會等。申報稿預測，中行2006年度盈利總額將不少于322.67億元。
9日召開的第6次發審會委員有7人，分別是鄧建新、邱家賜、陳永民、韓炯、程建、鮑卉芳和鄧召明。
