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            工行擬下周申請在港上市 集資規模望達千億港元

            2006年06月13日 09:05

                3月10日獲悉,中國最大的國有商業銀行工商銀行的IPO將以100億美元的預測規模成為7年來全球的最大單。美林、瑞士信貸和德意志銀行勝出,成為工行上市承銷商。而此前的最大奪標熱門高盛卻意外出局。 中新社發 吳芒子 攝

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              中新網6月13日電 據北京晨報報道,中國銀行的H股和A股上市如火如荼進行之際,工商銀行的上市計劃也在緊鑼密鼓地進行著。據工行高層人士透露,工行將在下周四向香港交易所提交上市申請表,預計9月份實現在香港上市。

              3月中旬,工行赴香港上市的申請已獲得銀監會的批準。根據此前建設銀行(0939.HK)和中行(3988.HK)的經驗,從向港交所遞交上市申請表到掛牌上市,這之間的一系列程序需要花費兩三個月時間。

              香港市場曾盛傳,工行準備于9月4日在港交所掛牌。

              工行將是繼交通銀行(3328.HK)、建行和中行之后,內地第四家赴香港上市的大型商業銀行。

              作為內地資產規模最大的國有商業銀行,工行H股的集資規模有望達到1000億港元,超過中行IPO(首次公開募集)的融資額,刷新全球IPO的新紀錄。

              據悉,工行組建了陣容豪華的承銷團,包括美林集團、中國國際金融有限公司投行團(含摩根士丹利)、瑞士信貸、德意志銀行和工商東亞。

              此外,和中行“H+A”的模式一樣,工行也準備在香港上市后盡快在內地發行A股。

              目前內地券商的判斷是,如果市場情況允許,工行的A股發行有望在年內完成。工行行長楊凱生曾公開表示,工行上市準備已有非常具體的時間表,甚至細致到以日計算。

              對于上市工作的具體進展,工行官方未予置評。不過,工行披露,該行近日大刀闊斧地重建了組織架構,在總行層面調整對公業務、財務資金和資金交易三個模塊,新增10個一級機構,調整4個一級機構,撤銷7個一級機構。

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