通用IPO最多籌資231億美元 將創(chuàng)歷史記錄

　　北京時間11月18日凌晨消息，通用汽車公司周三晚些時候公布了首次公開募股（IPO）的招股價為每股33美元，預(yù)計籌資201億美元。如果承銷商完全行使超額認購行權(quán)，將最多籌資231億美元。

　　根據(jù)通用汽車公司發(fā)布的新聞稿，本次公開募股將發(fā)售4.78億份普通股，預(yù)計籌資157.7億美元；同時還將發(fā)售8700萬份強制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，預(yù)計籌資43.5億美元。通用汽車公司同時為承銷商提供30天期的額外7170萬份普通股認購權(quán)，預(yù)計籌資23.7億美元；同時還有1300萬份強制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股認購權(quán)，預(yù)計籌資6.5億美元。

　　本次首次公開募股中，普通股招股價為每股33美元；強制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的轉(zhuǎn)股時限為2013年12月1日，除非先前已經(jīng)選擇行權(quán)轉(zhuǎn)換，否則在時限之后將自動轉(zhuǎn)換成普通股。B級強制可轉(zhuǎn)換初級優(yōu)先股將帶有4.75%的派息率，每份優(yōu)先股的結(jié)算優(yōu)先權(quán)行權(quán)價格為50美元。

　　通用汽車公司普通股將從2010年11月18日開始在紐約證券交易所以GM代碼公開上市交易，同時在多倫多證券交易所以GMM代碼交易。強制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將從2010年11月18日開始在紐約證券交易所以GM Pr B代碼開始交易。普通股和優(yōu)先股的募股要約最后期限是2010年11月23日，其中普通股募股要約將先于優(yōu)先股募股要約結(jié)束。