昨日(5月27日)，中國銀行行長李禮輝在香港出席股東大會后表示，爭取在未來半個月內(nèi)盡快發(fā)行400億可轉(zhuǎn)債，同時期望今年年內(nèi)完成H股再融資計劃。

　　李禮輝還透露，中行房貸壓力測試顯示，如果房價下跌三成，利率提高108個基點(diǎn)，對中國銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)也不會產(chǎn)生重大影響。

　　可轉(zhuǎn)債或半月內(nèi)發(fā)行

　　3月19日，中行臨時股東大會通過其再融資方案，為A股發(fā)行不超過400億元可轉(zhuǎn)債，另外可單獨(dú)或同時配發(fā)、發(fā)行或處理不超過其已發(fā)行A股或H股各自總面值20%的股份。但外界不斷有傳言稱，由于匯金公司注資態(tài)度不明，因此中行或許會改變?nèi)谫Y方案。

　　隨著5月24日中行A股發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債的申請獲得證監(jiān)會發(fā)審會的批準(zhǔn)，修改融資方案的傳言不攻自破。

　　盡管H股方案暫時沒有確定，但是中行行長李禮輝在股東大會現(xiàn)場表示，希望年內(nèi)H股再融資計劃可以安排成功，但考慮到資本市場的波動及股東意見，所以將會選擇適當(dāng)?shù)臅r間窗口。

　　同時他還表示，希望400億可轉(zhuǎn)債盡快向市場推出，爭取在未來半個月內(nèi)進(jìn)行具體的發(fā)行工作。他認(rèn)為：“可換股債券與一般增發(fā)股份不同，相信會受到投資者歡迎。”

　　市場分析認(rèn)為，匯金參與國有大行再融資傾向于在保證不攤薄現(xiàn)有股權(quán)的前提下進(jìn)行，而目前匯金持有中行67.5%的股權(quán)。對于此次匯金沒有參與中行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，中行方面回應(yīng)稱：“匯金是大股東，同時也是決策的主體，相信是他們考慮自身的資金情況和投資策略所作出的選擇。”

　　去年中行放貸規(guī)模排在大行前列，以致于面臨較大的資本壓力。截至今年3月31日，中行資本充足率為11.09%，較年初下降0.05個百分點(diǎn)；核心資本充足率為9.11%，較年初上升0.04個百分點(diǎn)，明顯都緊逼監(jiān)管紅線。

　　房貸風(fēng)險可控

　　今年政策對房地產(chǎn)調(diào)控力度加大，地方政府融資平臺的風(fēng)險管控也更加嚴(yán)厲，監(jiān)管部門要求抓緊清查地方融資平臺債務(wù)和清理違規(guī)項目，因此銀行在房地產(chǎn)貸款、地方融資平臺貸款方面都面臨巨大壓力。

　　李禮輝同時在股東大會上表示，就該行的房貸壓力測試結(jié)果顯示，即使出現(xiàn)房價下降30%、基準(zhǔn)利率上升108個基點(diǎn)這種極端情況，對中國銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)也不會造成重大影響。“到時，中行房地產(chǎn)貸款不良率可能會上升1.2個百分點(diǎn)，那么撥備可能增加幾十億人民幣。”李禮輝表示。

　　對于地方融資平臺貸款風(fēng)險的問題，李禮輝表現(xiàn)得較為樂觀。“管理層非常重視對地方融資平臺風(fēng)險的管控，今年按照銀監(jiān)會要求對平臺貸款進(jìn)行‘解包還原’。”李禮輝回應(yīng)稱，對于其中不符合要求的地方融資貸款，正在采取增加借款主體、增加擔(dān)保主體、增加抵押品的辦法來對這些貸款進(jìn)行安排。“從目前來看，地方融資平臺貸款的風(fēng)險可控。”

　　此外，李禮輝還透露，今年中行的貸款增速預(yù)計會控制在17%左右。凈利差收入和非利息收入都會有一定程度的增長，與此同時，中行會增加資源的使用、控制成本收入比和風(fēng)險成本等。

　　從中行持有歐洲債券情況來看，李禮輝表示，中行在一季度就減持了部分歐洲五國債券，并取得了一定的收益。總體來看，中行持有的歐債數(shù)量不多，不會產(chǎn)生太大風(fēng)險。(記者 蔡穎)