資產評估尚未結束 山鋼集團擬定一次性收購日鋼

　　隨著重組大限日漸臨近，山東鋼鐵集團（以下簡稱山鋼集團）正為收購日照鋼鐵控股集團有限公司（以下簡稱日鋼）做著最后沖刺。

　　“關于集團的事，我只能說重組勝利在即。”昨日（11月3日），山鋼集團內部人士表示，雙方最終會按照協議上說的以一次性收購日鋼所持資產的形式完成。

　　據《每日經濟新聞》此前報道，山鋼集團將于11月30日與日鋼完成資產收購交割。此前公告顯示，雙方仍然按照去年9月6日簽訂的重組協議基本框架進行。

　　根據山鋼集團與日鋼的原定協議，山鋼將以現金出資方式控新日鋼67%的股權，日鋼以其經過評估的凈資產占33%股份。“日鋼董事長杜雙華及其他原股東仍持日鋼33%的股份，并且日鋼在未來3～5年里仍由杜雙華的團隊獨立運營，山鋼要接手（日鋼），只有等到日照鋼鐵精品基地建成的時候。”一位不愿具名的行業分析人士表示。

　　媒體最新報道稱，根據雙方第二份協議，重組將以山鋼集團一次性收購日鋼資產的形式完成，并且杜雙華已經準備退出重組，杜雙華團隊也將不再參與任何經營。

　　目前來看，如何對日鋼進行估價將成為雙方能否在年底如期實現重組的關鍵。

　　上述山鋼集團內部人士證實，現在對日照鋼鐵公司的資產評估的確還沒結束。不過，根據此前安永華明會計師事務所等機構的審計報告，日鋼資產為242億元，如一次性收購日鋼67%資產，山鋼集團現金出資將達到162億元，而按照杜雙華此前報價，現金出資則達到近188億元。

　　記者了解到，山鋼集團一次性收購日照鋼鐵67％股份所需資金，僅僅是未來收購投資中的一部分，此外建設日照鋼鐵精品基地、完成濟南鋼鐵（600022，SH）與萊鋼股份（600102，SH）兩大上市公司的重組，以及收編青鋼集團都需要巨額資金。

　　對于重組需要的資金問題，山鋼黨委書記、副董事長譚慶華曾對媒體表示，“我們可以多渠道融資，完全有能力籌措資金。”10月15日，山鋼集團分別與多家國內外金融機構組成的銀團在濟南簽訂3.05億美元貸款協議，很可能是為收購日鋼做準備。據悉，山鋼現有資產為1400億元，各大銀行對集團的授信額度達2400億元。(張國棟)