在祁連山、華新水泥等水泥股偃旗息鼓之際，從事陶瓷生產(chǎn)的高淳陶瓷、唐山陶瓷、斯米克，從事玻璃生產(chǎn)的耀皮玻璃，從事帳篷生產(chǎn)的梅花傘，從事電力設(shè)備生產(chǎn)的天威保變等卻紛紛強(qiáng)勢上揚(yáng)。考慮到陶瓷、玻璃、電力設(shè)備等正是災(zāi)后重建所涉及的行業(yè)，我們認(rèn)為市場關(guān)于災(zāi)后重建題材的炒作已經(jīng)大有擴(kuò)散之勢。

　　安居工程迫在眉睫

　　地震僅四川省倒塌和損壞的房屋就有400多萬間。從5月12日起，從四川災(zāi)區(qū)陸續(xù)撤出的數(shù)百萬災(zāi)民被安置在成都、德陽、綿陽及周邊城市，他們多數(shù)居住在臨時(shí)帳篷或簡易棚中，雖然短期內(nèi)的生活起居料無大礙，但在抗震救災(zāi)展開一周后，災(zāi)民中長期的生活安排已經(jīng)開始引起多方關(guān)注。

　　就目前來看，兩市從事帳篷生產(chǎn)的企業(yè)不多，僅有梅花傘，但是生產(chǎn)帳篷原料的企業(yè)為數(shù)不少。目前帳篷所有布料主要是采用高強(qiáng)滌綸等規(guī)格的經(jīng)編布或機(jī)織布為基布。兩市從事滌綸生產(chǎn)的公司主要有春暉股份、S儀化等。

　　而在過渡房生產(chǎn)方面，該建筑所需材料將全部采用保溫隔熱、防火墻體材料，并可回收、環(huán)保。目前兩市從事建筑節(jié)能材料生產(chǎn)的主要有雙良股份、煙臺萬華、北新建材等。

　　公用事業(yè)百廢待興

　　四川等震區(qū)的公用事業(yè)遭受巨大損失。在供水方面，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，四川省境內(nèi)供水管網(wǎng)受損規(guī)模為7800公里，主要城市供水管網(wǎng)受損約5000公里；在供電方面，四川省電力公司負(fù)荷損失約400萬千瓦，500千伏茂縣變電站停運(yùn)，220千伏變電站停運(yùn)12座，川西地區(qū)江油電廠、金堂電廠、寶珠寺電廠、茂縣水電群等與電網(wǎng)系統(tǒng)等……上市公司桂冠電力、川投能源、岷江水電已經(jīng)表示遭受了較大損失；此外，震區(qū)的通信、交通等方面也是千瘡百孔。

　　根據(jù)電監(jiān)會四川抗震搶險(xiǎn)保電工作指揮部所列的急需物資來看，目前四川汶川地震災(zāi)區(qū)地方電網(wǎng)所屬電力設(shè)施受損嚴(yán)重，搶修電網(wǎng)工作急需鋼芯鋁絞線、鋁芯塑料線、配電變壓器、絕緣子、單相電能表等物資。目前兩市從事電纜生產(chǎn)的有寶勝股份、南洋股份，從事絕緣子生產(chǎn)的有深圳惠程，從事導(dǎo)地線生產(chǎn)的有特變電工，從事變壓器生產(chǎn)的有天威保變、平高電氣、思源電氣，從事輸電鐵塔生產(chǎn)的有五洲明珠等。

　　而在供水、供氣管網(wǎng)恢復(fù)方面，兩市從事管道生產(chǎn)的主要有新興鑄管、滄州明珠、凌云股份、國通管業(yè)、國統(tǒng)股份、湘電股份等；從事閥門生產(chǎn)的主要有禾嘉股份、洪城股份、中核科技等。在鐵路建設(shè)方面，兩市相關(guān)設(shè)備廠商主要有時(shí)代新材、晉億實(shí)業(yè)、馬鋼股份等。在電訊設(shè)備方面，兩市相關(guān)受惠公司主要有中天科技、中創(chuàng)信測、烽火通信、中興通訊等。

　　基礎(chǔ)設(shè)施股有望受惠

　　有關(guān)資料顯示，距離地震區(qū)汶川縣最近的是都江堰拉法基、*ST雙馬、亞東水泥和德陽利森，前兩者部分設(shè)備受損、目前已經(jīng)停產(chǎn)。由于川內(nèi)大型水泥廠受災(zāi)，四川金頂以及周邊地區(qū)水泥廠有望擔(dān)負(fù)起更多的責(zé)任，比如甘肅的祁連山、湖北的華新水泥、寧夏的賽馬實(shí)業(yè)、陜西的*ST秦嶺、西藏的西藏天路以及在西部進(jìn)行布局的冀東水泥。另外，南玻A、國棟建設(shè)、三鑫股份、方大A等工程玻璃、幕墻企業(yè)，海螺型材等型材企業(yè)也都有受益的可能。

　　另外，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，四川路橋、重慶路橋、中鐵二局、杭蕭鋼構(gòu)、長江精工、東南網(wǎng)架等工程類公司也將會明顯受益。同時(shí)，基建項(xiàng)目的激增也將帶動機(jī)械設(shè)備的巨大市場，目前國內(nèi)挖掘機(jī)廠商主要有柳工、三一重工、山河智能；推土機(jī)廠商主要是山推股份；裝載機(jī)和重卡方面主要有廈工股份、徐工科技、常林股份，其中，徐工科技在重慶有裝載機(jī)工廠；汽車起重機(jī)廠商主要有中聯(lián)重科。 (作者： 智多盈投資余凱)