最近金融市場頗不安靜,除了房貸新政策給房地產和銀行帶來較大動蕩以外,紛紛公布的銀行一季度報告也成為大家關心的重點。在銀行一季報中,有兩個突出的特點:由于一月份銀行爭相放貸,導致一季度銀行資本充足率普遍呈現下降之勢。此外,雖然存貸比寬限期已經臨近了,但不少銀行存貸比與去年末相比并沒有明顯好轉,超出紅線的銀行還很多,甚至還有增多、增高趨勢。

　　現狀�＋�

　　大部分銀行很缺錢臨時吸儲沖任務

　　月末銀行緊急沖任務

　　一位從事股票和基金投資多年的同事,最近頻頻收到證券公司打來的電話,要求他4月30日收市前把保證金賬戶上空閑的資金轉存到銀行賬戶上。而更多的香港或者外貿公司老板則是四處打聽那家銀行“缺存款”,以期獲得銀行的高存款返點。

　　“這是一些銀行在月度末或季度末為了完成任務采用的一種手段,通過返點吸收更多的存款,在銀行業內使用得比較普遍。但返點多少不同,看銀行的緊迫程度,5%也是有可能的,不過是按照年率,只是一天而已,為了任務臨時沖的。”某國有銀行資深業內人士揭開了這一謎底。

　　根據央行今年一季度統計數據顯示,截至3月末,一季度貸款增幅仍然達到了2.6萬億元。而另外一邊,存款則同比少增1.58萬億元。央行數據顯示,一季度人民幣各項存款增加4.04萬億元,同比少增1.58萬億元。3月份當月人民幣各項存款增加1.57萬億元,同比少增8799億元。

　　多銀行存貸比跨越紅線

　　已公布年報的12家上市銀行年報顯示,截至2009年底,股份制銀行的存貸比維持在較高水平。其中,深發展存貸比高達79.148%,興業銀行、民生銀行2009年存貸比為77.88%、76.77%,均已超過存貸比75%的監管紅線。

　　記者統計了到目前已經公布一季度數據的銀行,不少銀行的存貸比仍然不過關,其中,最新公布年報和季報的中信銀行,由于2009年3000多億新增貸款投放,存貸比和資本充足情況受到挑戰。截至2009年末,中信銀行存貸比為79.62%,高于監管層75%的要求,比2008年末高出7.28個百分點。截至2010年1季度末,存貸比高達77.9%,雖然有所下降,但仍高于監管紅線。

　　深發展一季度存貸比比年末還上升了,達到79.61%,招行的存貸比也僅僅是低于底線一點點。這意味著銀行不得不通過壓縮貸款或者吸收存款來解決,銀行的選擇只有一個:努力吸收存款。

　　監管收緊是吃緊的主因

　　面對監管“紅線”,中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇認為,2009年初放松的存貸比監管要求于2010年走向回歸,是銀行加大吸儲力度的原因之一。此外,央行頻繁的政策收縮流動性,也導致部分銀行資金吃緊。

　　央行昨日發布了警示,表示今年中國金融市場將會出現較大的波動,顯然,金融的監管加強是今年監管部門的重點工作之一。“存貸比的回歸顯然是監管當局重新控制信貸杠桿的一個重要手段,對于銀行而言,存貸比高意味著銀行運用資金的杠桿比例高,但是流動性風險隨之也大。”業內人士對記者分析表示。

　　后果�＋�

　　銀行緊急融資吸資千億力壓股市

　　各家銀行一季度數據中,資本充足率一項格外引人注目,幾乎所有銀行都出現了資本充足率有所下降的勢頭。盡管一季度貸款數據依然較為強勁,去年末多家銀行已經公布了融資方案,但由于信貸投放得猛烈,今年仍有大量的銀行存在融資需求。而銀行不斷上漲的融資意愿也給股市造成巨大壓力,成為股市下半年資金面趨緊的主要原因之一。

　　中、工、建、交四銀行融資952億

　　昨日,建設銀行召開股東大會討論融資方案。下午傳來消息,建行已經通過了采取A+H的方式,以每10股配0.7股,籌資550億-750億元,其中預計將在A股市場籌資不超過30億元。此前,四大上市銀行中只有建行尚未公布融資方案。至此,四大行的再融資靴子全部落地。中、工、建、交四家銀行在A股市場上融資規模已經達到952億元。

　　根據中行一季度數據顯示,中行3月末資本充足率從去年的11.14%降至11.09%,已逼近銀監會要求的11%紅線。雖然一季度末核心資本充足率由去年年末的9.07%升至9.11%,但分析人士指出,這可能是中行將一季度凈利潤轉為核心資本所致。面對監管“紅線”,中行行長李禮輝上周則在《人民日報》上撰文表示,中行要從對資本的高消耗轉變為對資本的合理使用。

　　而交行的一季報顯示,該行3月底核心資本充足率為8.12%,較2009年同期8.15%下跌0.03個百分點,期內資本充足率為11.73%,較2009年同期12%下跌0.27個百分點。資本金壓力不止在三大行中,中小銀行壓力更為明顯。

　　其中,深發展補充資本金的壓力已迫在眉睫。深發展去年募資方案仍未受到監管部門的批復,一季度數據顯示,其資本充足率與核心資本充足率分別為8.66%及5.46%,已在7%的監管下限。

　　此外,中信銀行資本率也從去年的11.36%急降到三月末的10.73%,同時,核心資本充足率也從9.14%降至8.70%。

　　年內還陸續有商業銀行再融資

　　銀行一旦核心資本充足率不達標,不單信貸業務的開展會受到影響,連銀行開分支網點也會受到限制。“這相當于整個銀行的發展業務基本只能處于停滯狀態,對銀行來講殺傷力非常大。所以不達標的銀行都非常迫切要補充資本金。”某股份制銀行高層此前曾對本報記者表示。為適應監管要求及信貸投放,各大商業銀行不得不紛紛在年內啟動再融資。

　　股份制銀行中,繼招商銀行、浦發銀行再融資方案實施后,還有興業銀行計劃通過A+H市場融資不超過180億元人民幣；南京銀行配股融資不超過50億元,深發展和寧波銀行分別定向增發不超過106.83億元和50億元。華夏銀行截至昨日繼續停牌,董事會仍在討論再融資方案。

　　商業銀行補充資本金的浪潮接踵而來,資本市場也將面臨巨大的挑戰。分析人士表示,目前國內銀行仍處于業務高速擴張階段,資本的大量消耗和存貸比指標偏高,使得銀行不得不到處尋覓資金。

　　不難看出,資本充足率下滑和存貸比接近“紅線”,已經成為銀行今年發展的“雙重制約”。不過,專家普遍認為,銀監會把風險紅線重新拉起,對行業的長遠發展以及降低銀行的系統風險有重要的作用。(黃倩蔚)