4月15日晚高盛受到美國(guó)SEC調(diào)查，然而據(jù)外媒報(bào)道，高盛仍和德意志銀行一道獲得農(nóng)行H股IPO牽頭主承銷商資格。有專家表示，高盛被查肯定會(huì)影響到農(nóng)行的上市。值得注意的是，除農(nóng)行項(xiàng)目之外，陷入丑聞的高盛仍在中國(guó)瘋狂吸金。

　　資料顯示，高盛旗下全資子公司GS Pharma持有日前創(chuàng)下A股最高發(fā)行價(jià)的海普瑞海普瑞4500萬股，以148元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，高盛在不到三年的時(shí)間內(nèi)，將浮盈65.89億元。此外，高盛所持工行131.8億H股也將于明日解禁。

　　八成網(wǎng)友反對(duì)高盛承銷農(nóng)行

　　農(nóng)行IPO承銷商“選秀”結(jié)果顯示，中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理6家投行入選H股承銷團(tuán)，而A股的承銷資格由中金、中信、銀河證券、國(guó)泰君安獲得。此后，外媒援引未具名知情人士消息透露，H股的牽頭承銷商選定為高盛和德意志銀行兩家。而正是此前一天，美國(guó)方面曝出高盛被SEC指控涉嫌證券欺詐的消息。

　　高盛被調(diào)查，為何仍能獲選農(nóng)行上市牽頭主承銷商？很多網(wǎng)友表示不理解，鳳凰網(wǎng)21日做的一項(xiàng)調(diào)查顯示，78.2%的網(wǎng)友表示“反對(duì)涉嫌欺詐的投行承銷”。

　　分析人士指出，高盛獲選牽頭主承銷商主要得益于高盛在承銷大型企業(yè)海外上市方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融系教授王燕鳴認(rèn)為，高盛作為最早一批進(jìn)入中國(guó)的投行，分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)范圍明顯優(yōu)于其他投行，因而市場(chǎng)影響力、知名度、品牌效應(yīng)都比較高。

　　四大國(guó)有商業(yè)銀行中最后一家登陸資本市場(chǎng)的農(nóng)業(yè)銀行，計(jì)劃于今年3季度在上海、香港兩地同步上市，一共300億美元的龐大融資規(guī)模可能成為全球最大規(guī)模的IPO。然而，此次牽頭主承銷商的東窗事發(fā)是否會(huì)給農(nóng)行上市計(jì)劃蒙上一層陰影？

　　中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長(zhǎng)、金融與證券研究所副所長(zhǎng)趙錫軍指出，被調(diào)查和正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)是兩回事，但“高盛作為農(nóng)行H股IPO主承銷商，被查肯定會(huì)對(duì)農(nóng)行上市帶來影響，但影響多大目前還不好說”。

　　王燕鳴則認(rèn)為，高盛被查是由該公司的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門引發(fā)，與做IPO業(yè)務(wù)的部門關(guān)系不大，因此對(duì)農(nóng)行上市基本不會(huì)有影響。“農(nóng)行能不能得到投資者的認(rèn)可、市場(chǎng)溢價(jià)程度怎樣，關(guān)鍵要看自身的質(zhì)地和價(jià)值，高盛作為保薦人只是按程序辦事而已”。

　　海普瑞項(xiàng)目浮盈65.89億元

　　【三年獲利93倍】

　　值得注意的是，在日前創(chuàng)下A股最高發(fā)行價(jià)的海普瑞(002399)身上，背后也有高盛的影子，高盛旗下全資子公司GS Pharma持有海普瑞4500萬股：以148元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，高盛在不到三年的時(shí)間內(nèi)，將浮盈65.89億元，獲利約93倍。

　　海普瑞招股說明書顯示，公司第三大股東為GS Pharma，持有公司4500萬股，占公司股份的12.5%。

　　GS Pharma對(duì)海普瑞的持股是分兩步完成的，以兩次參股的股數(shù)和價(jià)格綜合計(jì)算，GS Pharma所持4500萬股股份的平均持股成本約為1.57元/股；以海普瑞148元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，則GS Pharma在不到三年的時(shí)間中，將凈賺65.89億元，獲利達(dá)93.27倍。

　　所持工行131億H股明日解禁

　　【四年獲利120億美元】

　　工商銀行大小非解禁時(shí)間表顯示，高盛持有的工商銀行約131.8億股H股將于本周三解禁。有分析員表示，不排除高盛會(huì)減持部分工行股份。按工行H股昨日收盤價(jià)5.90港元計(jì)算，股份總值778億港元，合100.2億美元。資料顯示，高盛原持有工行164.76億股H股，其中兩成已經(jīng)解禁，其后在去年6月沽售約30.32億股，套現(xiàn)19億美元。對(duì)于本周三將解禁的約131.8億股工行H股，有港媒問及高盛所持工行股解禁后去向，高盛發(fā)言人對(duì)此不予評(píng)論。至此，自2006年4月28日高盛集團(tuán)以25.822億美元的總價(jià)認(rèn)購164.76億股工行股份以來，四年獲利近120億美元，增4.65倍。

　　高盛CEO 未作不利客戶押注

　　本報(bào)訊 據(jù)國(guó)外媒體昨日?qǐng)?bào)道，高盛集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官勞爾德·布蘭克費(fèi)恩將于周二向美國(guó)國(guó)會(huì)參議院下屬常務(wù)調(diào)查委員會(huì)表示，該集團(tuán)并未作出不利于客戶的押注，也并未對(duì)住房市場(chǎng)作出很大的押注。

　　據(jù)布蘭克費(fèi)恩為周二準(zhǔn)備的講話文本顯示，他將向該委員會(huì)表示：“我們并未對(duì)住房市場(chǎng)作出大規(guī)模的空頭押注，當(dāng)然也沒有作出不利于客戶的押注。”

　　【新聞鏈接】

　　高盛故意唱多A股？

　　4月19日A股遭遇黑色星期一，滬指大跌4.79%，創(chuàng)8個(gè)月來單日最大跌幅。就在大跌次日，高盛即發(fā)表報(bào)告唱好。該行稱，滬深300指數(shù)在經(jīng)過大跌后估值已偏低，有望為投資者提供策略性入市機(jī)會(huì)。高盛稱看好A股主要基于幾方面原因，一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)，二是樓市組合拳將有助抑制投機(jī)，三是股指期貨顯示投資人看好后市。高盛預(yù)計(jì)滬深300指數(shù)到年底可達(dá)到4300點(diǎn)，較目前還有約35%的上漲空間。

　　深圳一私募表示：“高盛看多，要么是為了自己的利益而誘多，要么就是在瞎蒙，比較可笑。”

　　博世與高盛徹底斷交

　　本報(bào)訊 英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引知情人士消息報(bào)道稱，出于對(duì)高盛業(yè)務(wù)模式和獎(jiǎng)金文化的擔(dān)憂，德國(guó)汽車零部件及工程公司博世集團(tuán)已中斷與高盛的所有業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　消息人士透露，博世在與高盛的業(yè)務(wù)聯(lián)系中對(duì)高盛的獎(jiǎng)金文化十分反感，這是博世切斷與高盛聯(lián)系的主要原因。博世總裁Franz Fehrenbach早前曾尖銳批評(píng)高盛的獎(jiǎng)金文化，高盛案爆發(fā)后，他更表示美證交會(huì)的指控“暴露了金融領(lǐng)域早已習(xí)以為常的弊病”。

　　報(bào)道稱，博世集團(tuán)今年早些時(shí)候已決定中止與高盛的業(yè)務(wù)往來，在美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局上周對(duì)高盛提起欺詐指控之前便已作出上述決定。(吳海飛)