國內(nèi)最大的冶金工程公司——中國冶金科工股份有限公司(下稱中國中冶)通過在上海和香港進行首次公開募股(IPO)，共籌得資金372億元人民幣，由此成為今年全球規(guī)模第二大的IPO交易，僅次于中國建筑。

　　據(jù)新華海外財經(jīng)周四拿到的一份合約細則，中國中冶已通過新發(fā)行28.7億股H股，籌得資金182.5億港元；發(fā)行價為每股6.35港元，接近發(fā)行價區(qū)間(編注：每股6.16-6.81港元)的低端。

　　中國中冶A股IPO共籌得人民幣189.7億元，發(fā)行價為每股5.42元人民幣(編注：約合6.15港元)，位于發(fā)行價區(qū)間(編注：每股5元～5.42元)的最高端。

　　中國中冶定于9月21日和9月24日分別在上海證券交易所和港交所掛牌上市。

　　港交所上周公布的一份文件顯示，五家基礎(chǔ)投資者均已同意認購5970萬股中國中冶H股。這五家基礎(chǔ)投資者分別為建設(shè)銀行、中國銀行、中信泰富、中國海外金融投資有限公司及中路工程有限公司。(東方網(wǎng))

　　中國中冶A股下周一上市 將使流通市值增近136億

　　下周一,上證所將再增加一家上市公司--中國中冶。按上市首日6元的預(yù)計價格計算,來自網(wǎng)上資金申購發(fā)行的2260634.7萬股可以交易后,預(yù)計將使上證所流通市值增加近136億元。

　　與此同時,中國中冶的保薦機構(gòu)中信證券將從中獲得4.36億元的保薦及承銷費。據(jù)中國中冶公告,此次A股發(fā)行募集資金189.70億元,而發(fā)行費用為6.11億元。

　　中國中冶A股發(fā)行價為5.42元。而對于其合理定價,各家機構(gòu)觀點不盡相同。有樂觀機構(gòu)認為,其合理估值將可達7.50元甚至8元。但同樣也有相對保守機構(gòu)認為,其估值將不會超過6元。

　　在通過網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者中,保險機構(gòu)仍是持股比例最高的群體,大量分布在前十大流通股股東名單之中。盡管這些機構(gòu)所持中國中冶將被鎖定3個月,但按照樂觀預(yù)測計算,仍有較大獲利空間。

　　由于是先A后H的發(fā)行方式,中國中冶的H股發(fā)行也已于8月27日獲得中國證監(jiān)會的批準并通過了香港聯(lián)合交易所的聆訊,目前H股的發(fā)行正在進行中。此次中國中冶將發(fā)行不超過300150萬股H股,據(jù)公司披露,H股全球發(fā)售價已定為6.35港元。

　　A股發(fā)行后,公司控股股東中國冶金科工集團有限公司仍將持有中國中冶75.90%股份。不過,全國社保基金由于受讓部分國有股權(quán),而超過寶鋼集團成為中國中冶第二大股東。(任亮）