注資傳聞終于落定，11月6日下午1時起停牌的大秦鐵路(601006)12日公告稱，為進一步提升公司在鐵路煤炭運輸中的戰略地位，公司擬向不特定對象公開發行不超過20億股股票，擬募集資金不超過165億元，利用募集資金向控股股東太原鐵路局收購運輸主業相關資產和股權，該部分資產評估值約328億元。

　　值得注意的是，本次擬購買的股權中包括朔黃鐵路發展有限責任公司41.16%股權，收購完成后，大秦鐵路將成為運營朔黃、黃萬鐵路的朔黃公司的第二大股東，中國神華(601088)為其第一大股東。

　　公開增發不超20億股

　　大秦鐵路本次公開增發的股票數量不超過20億股，公開增發股份將以一定比例向股權登記日收市后登記在冊的公司全體A股股東優先配售，具體配售比例由股東大會授權董事會根據市場情況與主承銷商協商確定。未獲認購部分向其他有意向認購的投資者發售。公開增發價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司A股股票均價或前一個交易日A股股票的均價。

　　太原鐵路局目前持有大秦鐵路約91億股股份，占公司總股本的70.68%，為公司控股股東。

　　大秦鐵路此次公開增發擬募集資金不超過165億元(未扣除發行費用)，募集資金扣除發行費用后將用于收購太原鐵路局運輸主業資產和股權，包括太原鐵路局全部運輸主業站段和相關直屬單位的資產及資產對應的相關債務。

　　11月6日，大秦鐵路股票上漲4.51%，收盤價格11.35元/股。今年前三季度，大秦鐵路實現凈利潤45.96億元，基本每股收益0.35億元。

　　擬購資產09年預計

　　凈利潤22.3億元

　　公告顯示，大秦鐵路擬購資產部分包括：太原局運輸主業站段，包括太原局下屬20個運輸主業站段，共管轄7條鐵路干線(南同蒲、北同蒲、京原、石太、太焦、侯月、侯西)和5條鐵路支線(太嵐、西山、蘭村、忻河、介西)；太原局相關直屬單位包括太原項目部、南同蒲擴能改造指揮部、太原房建公司、臨汾房建公司、大同房建公司等太原局相關直屬單位。

　　根據評估，以2009年6月30日為評估基準日，本次擬收購資產的評估值為328億元，擬收購資產轉讓價款即為擬收購資產評估值，該資產評估報告及評估結果尚需完成財政部的審核。預計本次實際募集資金相對于上述收購所需資金存在不足，公司將通過自籌資金彌補不足部分。

　　擬收購太原鐵路局運輸主業相關股權包括太原鐵路局持有的朔黃鐵路發展有限責任公司41.16%股權和太原鐵路巨力裝卸有限公司90.2%股權。

　　朔黃公司成立于1998年2月，主要負責運營朔黃、黃萬鐵路，承擔神府東勝煤田等煤炭基地的“西煤東運”任務，其下轄的朔黃鐵路運營里程594公里，2006-2008年朔黃鐵路貨物運輸量分別為1.12億噸、1.33億噸和1.35億噸，2009年1-6月貨物運輸量為0.73億噸。收購完成后公司將持有朔黃公司41.2%股份，中國神華占其52.7%股份，河北建設交通投資有限責任公司占6.1%股份。

　　巨力公司成立于2007年7月25日，經營范圍包括組織鐵路場內裝卸短途搬運、鐵路站場內及專用線上的貨車、汽車裝卸搬運；集裝箱，掏裝箱作業等。本次收購前后公司將占巨力公司90.2%的股份，山西太鐵聯合物流有限公司占9.8%的股份。

　　大秦鐵路稱，本次發行完成后，公司的凈利潤將大幅提升。根據經畢馬威華振會計師事務所審核的盈利預測表報告，本次擬收購資產2009年預計凈利潤為22.3億元，2010年預計凈利潤為29.0億元，未來將提高公司盈利水平，增厚每股收益。發行完成后，公司總資產規模也將大幅增加。( 王錦 )