今年壓軸登場的中國太保H股將于今日起在港公開招股，公司高管團(tuán)隊在昨日上市記者會上集體亮相。中國太保董事長高國富現(xiàn)場表示，本次在香港上市融資額足以支持未來三年的發(fā)展，主要用于充實資本、發(fā)展旗下各項保險業(yè)務(wù)，目前并無任何海外及內(nèi)地并購計劃。

　　高國富還透露，隨著保險資金投資渠道的進(jìn)一步拓寬，中國太保計劃在PE和不動產(chǎn)方面逐步提高投資比例。被問及是否有意進(jìn)軍臺灣市場時，高國富則稱“還沒有具體研究過兩岸金融監(jiān)理合作備忘錄(MOU)下的發(fā)展策略，目前沒有到臺灣拓展業(yè)務(wù)的設(shè)想和計劃”。

　　中國太保是今年繼民生銀行后在港上市的第二大新股。根據(jù)路演過程中披露的初步招股說明書，在其擬發(fā)售的8.613億股股份中，有95%屬國際配售部分，5%為香港公開發(fā)售部分。若公開發(fā)售的超額認(rèn)購倍數(shù)達(dá)15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上，則公開發(fā)售比例將分別增至7.5%、10%及20%。

　　中國太保將于12月10日至15日公開招股，22日公布配發(fā)結(jié)果，23日在港交所掛牌，每手交易單位為200股，招股價區(qū)間為26.8港元至30.1港元，預(yù)計募資額可達(dá)259億港元。假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為招股價區(qū)間的中位數(shù)，即每股發(fā)售股份28.45港元(已扣除承銷費用及預(yù)計開支)，中國太保估計H股募集資金凈額將約為215.06億港元。

　　作為今年香港市場最后一只重磅新股，中國太保的H股上市受到眾多機構(gòu)投資者熱捧，國際配售部分已經(jīng)超購3倍。除了在路演期間浮出水面的德國安聯(lián)、日本三井住友等6家基礎(chǔ)投資者之外，諸多香港富豪被曝排隊捧場。

　　據(jù)香港方面消息稱，參與認(rèn)購的大戶包括恒基地產(chǎn)主席李兆基、華人置業(yè)主席劉鑾雄、新世界發(fā)展主席鄭裕彤、世茂房地產(chǎn)主席許榮茂、迪生創(chuàng)建主席潘迪生及嘉里集團(tuán)董事長郭鶴年等。此外，民生銀行的基礎(chǔ)投資者大潤發(fā)、沙特王子阿爾瓦德、厚樸基金也被曝分別認(rèn)購1億美元、2億美元、5億美元。據(jù)說，中國太保主要競爭對手，已在港上市的中國人壽、中國平安、中國財險也有參與認(rèn)購。

　　與已在港上市融資的上述三家主要競爭對手相比，中國太保是目前唯一一家只鐘情于主業(yè)保險而無涉足證券、銀行等其他金融領(lǐng)域的保險公司，且也是唯一一家總部在上海的保險集團(tuán)。這也是在其路演過程中被投資者一致看好的一大亮點，即在上海“兩個中心”建設(shè)中將享有地緣優(yōu)勢及政府支持優(yōu)勢，尤其是個人稅延養(yǎng)老保險項目中受益或最多。

　　另外，據(jù)了解，中國太保目前已被定位為上海金融資源市場化整合的重要平臺，上海市有關(guān)部門也有將本地保險資源整合在中國太保旗下的初步想法。收購長江養(yǎng)老保險便是這個戰(zhàn)略的第一步，接下來不排除向其他保險公司拋出“橄欖枝”的可能性。(黃蕾)