據消息人士透露，有望成為第二只“A+H”同步上市的中信銀行，將于今日舉行H股首場推介會。據了解，中信銀行H股公開招股定于4月16日(下周一)～4月19日(下周四)，A股網上申購日則在4月19日。截至去年底，內地第七大商業銀行中信銀行凈利潤為39億元，總資產7068.59億元，資本充足率逾9%，不良貸款率為2.5%。

　　H股招股區間4.72港元～6.17港元

　　市場消息人士透露，中信銀行已定出初步的招股價區間，A股招股價介于4.66元～6.1元，H股每股招股價介于4.72港元～6.17港元，相當于最高2.8倍的07年預測市凈率，高于早前預期的2.5倍。目前，港股市場共有工行(1398.HK)、中行(3988.HK)等五只中資銀行股。分析人士指出，若上述招股區間屬實，那么中信銀行的IPO估值將僅低于招行(3968.HK)的3.84倍和建行(0939.HK)的2.84倍，估值已不算便宜。

　　不過，業內人士表示，以上依然是初步招股區間，在本月16日H股正式公開招股之前，中信銀行仍有可能調整招股區間。

　　證券界人士認為，中信銀行的初步定價雖高于原來市場預計，但由于散戶一向對中資銀行股趨之若鶩，加上內地金融股近日走勢強勁，相信中信銀行不難掀起又一輪新股認購熱潮。

　　中信銀行將總計集資443.6億港元

　　據中信銀行4日發布的公告，該行此次計劃公開發行不超過71.9億股，其中H股48.9億股，占發行后總股本的12.76%；A股23億股，占發行后總股本的6.01%。若全額行使超額配售選擇權(簡稱“綠鞋”)，中信銀行H股發行數量約上升到56.18億股，占發行后總股本的14.39%。若按每股4.72港元～6.17港元計算，中信銀行此次上市的H股集資額最高為301億港元，A股集資140.3億元，總集資443.6億港元，高于市場預期。僅單計H股部分，中信銀行IPO的集資規模，已超越香港今年已掛牌的14只新股的總和。

　　自2005年6月起，內地銀行及保險公司在香港及上海兩地通過首次公開募股共集資611億美元，以中信銀行此次集資上限價計算，其IPO規模已超越較早前美國推出總值55億美元的封閉基金及今年二月A股上市集資50億美元的平安保險(601318.SH)，成為今年以來規模最大的IPO活動。

　　洛鉬提前招股避中信銀行

　　按中信銀行IPO時間表，其H股將于下周一(16日)正式啟動公開招股。重磅中資銀行股IPO也給香港市場部分新股帶來壓力。市場人士透露，原計劃與中信銀行同日招股的洛陽欒川鉬業計劃將公開招股提前一個交易日至本周五(4月13日)，以避免與中信銀行“正面交鋒”。

　　盡管名氣不勝中信銀行，但洛陽鉬業仍是香港富豪甚至中東股神爭相搶購的“香餑餑”。市場消息稱，長和系主席李嘉誠、沙特阿拉伯王子阿瓦伊德、恒基地產(0012.HK)主席李兆基、新世界發展(0017.HK)主席鄭裕彤及東亞銀行(0023.HK)主席李國寶等，甚至洛鉬的大客戶上海寶鋼都有興趣入股。不過，據消息人士透露，洛鉬此次上市的策略性投資者將不會超過五名。

　　洛陽鉬業計劃發行約10.83億股新股，占擴大后股本的22.73%，募集資金5億～7億美元(約39億至54.6億港元)，并將額外發行1000萬股舊股上繳社保基金。資料顯示，洛鉬為內地第三大鉬礦企業，在欒川擁有全球最大的鉬礦，儲量達206萬噸，日產有色金屬(包括鉬及鎢)2萬噸。(劉小慶）