華夏大盤(pán)精選排名首位
今年上半年進(jìn)入業(yè)績(jī)前20名的基金中，僅有華夏大盤(pán)位列去年年度前20名之列，其他的均為次新基金或者是以前默默無(wú)名之輩，而去年前20名的基金上半年排名被擠出在百名之外的就達(dá)11只。
6月29日交易結(jié)束后，2007年半年度基金業(yè)績(jī)水落石出�？傮w來(lái)看，2007年以來(lái)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)仍然不錯(cuò)，基金投資收益遠(yuǎn)超年初預(yù)期，基金投資者獲利頗豐。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，237只偏股型老基金2007年上半年的平均收益率為63.62%，超過(guò)上證指數(shù)同期漲幅42.80%有20.82個(gè)百分點(diǎn)，其中股票型基金平均收益率為64.99%，混合型基金的平均收益率為60.21%。相對(duì)于老基金的良好表現(xiàn)，今年新發(fā)基金的表現(xiàn)稍遜一籌，而在宏觀調(diào)控與持續(xù)加息預(yù)期之下，純債基金可謂艱難度日。
基金收益令人滿意
今年以來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)可謂一波三折，經(jīng)過(guò)2006年底的大幅拉升之后，年初3月18日大盤(pán)指數(shù)在3000點(diǎn)反復(fù)上下震蕩，基金經(jīng)理們也眾口一詞的表示今年基金投資收益無(wú)法復(fù)制2006年的輝煌，投資者要降低投資收益預(yù)期。而市場(chǎng)在3月下旬突破3000點(diǎn)關(guān)口后即展開(kāi)了一波凌厲的上漲行情，一直持續(xù)到5月29日創(chuàng)出新高到4335.96點(diǎn)，5月30日監(jiān)管層出臺(tái)提高印花稅率的打壓性政策，6月份以來(lái)市場(chǎng)進(jìn)入高位寬幅震蕩行情。市場(chǎng)的持續(xù)上漲使得基金凈值的增長(zhǎng)已經(jīng)超出了基金經(jīng)理的年初預(yù)期，即使在6月份市場(chǎng)出現(xiàn)集體性恐慌拋盤(pán)打壓下，上半年度的基金整體收益率仍然很高，基金持有人的收益相當(dāng)可觀。
根據(jù)Wind資訊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，237只偏股型基金(2007年前成立)半年度平均凈值增長(zhǎng)率達(dá)到63.62%，其中有22只基金的收益率超過(guò)80%，152只基金的收益率超過(guò)60%，221只基金的收益率超過(guò)上證指數(shù)，占比分別為9.28%、64.14%、93.25%。華夏大盤(pán)精選不出意外地再度奪得半年度業(yè)績(jī)冠軍，該基金以109.55%的凈值增長(zhǎng)率高居榜首，而上半年該基金最高收益率一度超過(guò)140%。半年度亞軍、季軍被中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選基金、易方達(dá)深證100ETF基金摘得，凈值收益率分別高達(dá)108.34%、106.55%，這也是上半年實(shí)現(xiàn)凈值翻番僅有的3只基金。此外，華安宏利、東方精選、博時(shí)主題行業(yè)、益民紅利成長(zhǎng)也取得了不俗的業(yè)績(jī)，進(jìn)入2007年新基金明星之列。
從2007年成立的新基金的業(yè)績(jī)來(lái)看，新基金表現(xiàn)較老基金稍遜一籌。統(tǒng)計(jì)顯示，5月份之前成立的16只新基金今年以來(lái)的平均收益率為23.23%，即使考慮到時(shí)間成本問(wèn)題，與老基金平均63.62%的收益率相比新基金的業(yè)績(jī)也還是偏低。
基金排名大換班
今年以來(lái)股票市場(chǎng)熱點(diǎn)行業(yè)、板塊與2006年的情形發(fā)生明顯的改變，這也造成2007年基金業(yè)績(jī)排名再次出現(xiàn)顯著的變化，基金業(yè)沒(méi)有常勝將軍再次應(yīng)驗(yàn)。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年進(jìn)入業(yè)績(jī)前20名的基金中，僅有華夏大盤(pán)位列去年年度前20名之列，其他的均為次新基金或者是以前默默無(wú)名之輩，而去年前20名的基金上半年排名被擠出在百名之外的就達(dá)11只。上述數(shù)據(jù)足可見(jiàn)基金業(yè)排名變化之快，這似乎也與基金業(yè)內(nèi)基金經(jīng)理改任速度快、基金規(guī)模變化快有那么一點(diǎn)默契感。
相對(duì)于如火如荼的股市，2007年債市比2006年更為慘淡。今年以來(lái)，尤其是4月份以來(lái)，物價(jià)水平上漲引起的持續(xù)加息預(yù)期令債券指數(shù)一瀉千里，連點(diǎn)像樣的反彈都沒(méi)有。這也造成低風(fēng)險(xiǎn)的債券型基金、保本型基金相對(duì)較低的收益率。尤其是純債基金，其收益率沒(méi)有超過(guò)10個(gè)點(diǎn)的基金，大部分基金僅能維持幾個(gè)點(diǎn)的收益。對(duì)于取得稍好一些收益的債券、保本基金，大多源于可投資于股票與可轉(zhuǎn)債部分的允許比例。比如南方避險(xiǎn)增值、國(guó)投瑞銀融華債券、南方寶元債券分別取得46.19%、34.26%、31.59%的收益率，其較高的投資收益得益于合同中較高的股票投資比例彈性。(徐幸福）
