東方證券近期發(fā)布的一份報告，最終鎖定了21家值得重點關(guān)注的上市公司

　　上海雙中心的建設(shè)、世博概念、迪士尼、浦東新區(qū)擴大、700億國資證券化……太多的概念交集在上海本地股，令全國的基金經(jīng)理們心潮澎湃。

　　“我常去上海調(diào)研。不去不行啊！”北京一家基金公司投資總監(jiān)對理財周報記者說。這位投資總監(jiān)所輔助管理的一只基金手中至少握有十多只上海本地股。

　　與許多公募基金的基金經(jīng)理一樣，在最近兩個多月上海同樣成為眾多私募大佬們的聚首之地。

　　密集調(diào)研和集體綁架上海本地股

　　3月2日到5月14日，金楓酒業(yè)(600616)從11.26元漲至16.49元，兩個半月漲幅達到46.4%。錦江股份(600754)從10.96元飚升至20.59元，漲幅達到87.9%。期間大盤漲幅27.5%。兩只個股遠遠跑贏大盤，同時也跑贏行業(yè)類其他個股。

　　這與其屬于上海本地股關(guān)系重大。

　　“世博會要來多少人啊，一人一口酒也了不得。”基金經(jīng)理們笑談。拋去了對上市公司基本面的分析以及大盤的風險，業(yè)內(nèi)人士都期望著全聚德(002186)在奧運會前期創(chuàng)造的鴨子神話再度發(fā)生。

　　因此，除了前期的世博會建設(shè)類題材個股，還包括世博會期間可能發(fā)生的吃、穿、住、行等各個行業(yè)都成了基金經(jīng)理們調(diào)研的對象。原本沒有什么大牛股的上海本地股一下子成了香餑餑。

　　基金經(jīng)理對上海本地股不僅僅停留在調(diào)研階段，重倉配置的行動早已開始。

　　上海零售業(yè)的龍頭百聯(lián)集團旗下的百聯(lián)股份在第一季度結(jié)束時，被廣發(fā)聚富、南方績優(yōu)成長、富蘭克林國海潛力、景順長城資源壟斷、大成財富管理2020生命周期等多只基金重倉。幾家基金公司持股數(shù)占總流通股8.5%。此外，申銀萬國、全國社保、中國人壽等機構(gòu)資金也對其重倉持有。

　　除了公開數(shù)據(jù)上看到的，也有多家基金公司投資總監(jiān)對理財周報記者透露在4月份開始大舉買入百聯(lián)股份、新世界(600628)、豫園商城(600655)等消費類上海本地股。

　　“新世界和百聯(lián)股份都不錯。但是新世界股本只有百聯(lián)股份的一半，而且具有重組概念。”浙江一位私募人士對理財周報記者稱。

　　上海機會的大概率

　　基金經(jīng)理們集體垂青上海本地股，同2008年奧運會之前單純的概念有所不同。他們看到了更多的東西。

　　2009年4月29日國務(wù)院發(fā)布上海市兩個中心建設(shè)意見，相距不到半個月的時間，2009年5月11日上海市發(fā)布了《市政府貫徹國務(wù)院關(guān)于推進上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè)建設(shè)國際金融中心和國際航運中心意見的實施意見》，推進上海兩個中心建設(shè)的步伐進一步加快。

　　“從中央到上海市政府的動作，大家都能夠看出中國走出這輪經(jīng)濟危機，上海扮演的角色有多重要。”以上私募人士說。因此，他堅定地認為，2009年的上海本地股的機會是大概率事件。

　　除了上海國際航運和金融中心建設(shè)之外，世博和迪士尼也是今年最容易被反復(fù)炒作的概念，這也是基金經(jīng)理們喜歡上海的重要理由。在2008年整個A股市場單邊下跌過程中，受到迪士尼概念的影響，界龍實業(yè)(600836)和陸家嘴(600663)的表現(xiàn)有目共睹。

　　根據(jù)世博局的估計，上海世博將吸引7000萬游客前來參觀。但是興業(yè)證券認為7000萬人低估了上海世博會的吸引力，從以前幾次綜合型世博會的例子看，1970年日本大阪世博會就吸引了6400萬人，若取平均60萬人次/天，粗略估計世博參觀人數(shù)可達1.1億。

　　因此，圈內(nèi)基金經(jīng)理們對世博會的吃穿住行對應(yīng)的上市公司廣泛流傳著這樣的段子。

　　“坐著東方航空(600115)的飛機抵達上海機場(600009)，乘坐申通地鐵(600834)、強生控股(600662)的地鐵或出租來到錦江股份，用上海家化(600315)的香皂洗個澡，再來到豫園商城吃點城隍廟小吃，或逛一逛百聯(lián)股份和新世界的商場，晚飯就是一杯金楓酒業(yè)的黃酒配大閘蟹，再去登一下東方明珠(600832)……”

　　固然，在絕大多數(shù)基金經(jīng)理為上海本地股發(fā)狂的同時，也有一些向來恪守著價值投資的基金經(jīng)理們及時地為市場敲響警鐘。

　　“選股票不能看它是在哪個地方，還是要回到行業(yè)和基本面來看。”廣州一家基金公司投資總監(jiān)對理財周報記者稱。他警告說，上海的很多上市公司業(yè)績并不好，目前估值也不便宜，不能盲目地追高買進，畢竟經(jīng)濟危機還沒有結(jié)束。