與工行北京分行簽訂逾50億元“水處理項目”貸款協(xié)議；為銀監(jiān)會放行并購貸款業(yè)務(wù)近一個月來首例

　　在銀監(jiān)會對商業(yè)銀行并購貸款放行后不到一個月的時間，首筆并購貸款破題。昨日，工行北京市分行、首創(chuàng)股份、北京產(chǎn)權(quán)交易所，三方就“水處理項目”簽訂了并購貸款合作協(xié)議。

　　首筆并購貸款工行首創(chuàng)拔頭籌

　　2008年12月9日，銀監(jiān)會對外公布了《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》，明確允許符合條件的商業(yè)銀行開辦并購貸款業(yè)務(wù)。此前執(zhí)行了12年的商業(yè)銀行“不得用貸款從事股本權(quán)益性投資”規(guī)定解除。昨日，首創(chuàng)股份獲得首筆并購貸款。

　　首創(chuàng)股份主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施投資及運營管理，發(fā)展方向定位于中國水務(wù)市場，專注于城市供水和污水處理兩大領(lǐng)域。首創(chuàng)集團(tuán)副董事長馮春勤昨日表示，此次并購貸款的用途，是用于上千萬噸的水處理項目。三方昨日均未透露合作總金額。工行北京分行副行長張皓若表示，工行此前與首創(chuàng)股份合作的總資產(chǎn)量超過50億元，本次合作的規(guī)模只會多不會少。

　　對于合作模式，馮春勤透露，“雙方將在一個談好的比例約束下，企業(yè)拿部分錢，銀行再拿部分錢，以這部分雙方共同出的資金作為資本再去融資。”

　　馮春勤表示首創(chuàng)暫未確定收購對象。“但當(dāng)前金融危機(jī)給收購帶來了很多機(jī)會，首創(chuàng)一直在做收購這方面準(zhǔn)備。”

　　或進(jìn)一步以銀團(tuán)形式發(fā)放貸款

　　資料顯示，1996年央行制定的《貸款通則》規(guī)定，商業(yè)銀行不許提供并購貸款。去年12月9日，銀監(jiān)會正式放行了符合條件的商業(yè)銀行開辦并購貸款業(yè)務(wù)，結(jié)束了長達(dá)12年的禁令。記者發(fā)現(xiàn)，昨日在首創(chuàng)股份與工行簽約現(xiàn)場，北京銀行、華夏銀行、民生銀行等代表都在現(xiàn)場，面臨這一新興領(lǐng)域，銀行表現(xiàn)的更為積極主動。

　　據(jù)記者了解，目前各家銀行對于并購貸款都以雙邊貸款形式與企業(yè)磋商。同時，因并購貸款所涉資金量較大，作為產(chǎn)權(quán)交易平臺，北交所在撮合企業(yè)與銀行的同時，也將進(jìn)一步規(guī)劃以銀團(tuán)形式發(fā)放并購貸款。昨天，北京銀行也與北京產(chǎn)權(quán)交易所簽署了《并購貸款業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，按照協(xié)議約定，北京產(chǎn)權(quán)交易所將向北京銀行推薦優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)質(zhì)項目；北京銀行嚴(yán)格審查后，將向符合要求的并購方企業(yè)發(fā)放并購貸款。

　　工行北京分行行長表示，在雙方合作前，銀行會對合作企業(yè)進(jìn)行盡職的資產(chǎn)調(diào)查和財務(wù)評估，以將雙方風(fēng)險降到最低。而在昨日發(fā)布會現(xiàn)場，銀監(jiān)會政策法規(guī)部副主任王科進(jìn)強(qiáng)調(diào)，希望各家籌備并購貸款的銀行能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會并購貸款指引，依法合規(guī)審慎開展并購貸款業(yè)務(wù)。(記者胡紅偉 殷潔 蘇曼麗)

　　名詞解釋　

　　并購貸款 是指商業(yè)銀行向并購方企業(yè)或并購方控股子公司發(fā)放的，用于支付并購股權(quán)對價款項的本外幣貸款，主要用于支持企業(yè)進(jìn)行受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等交易的并購貸款。