1937年11月，中共駐共產國際代表王明、康生從莫斯科回延安路過新疆。盛世才熱情接待了他們。在筵席上，盛世才適時地向王明提出了加入中國共產黨的要求。王明不同意他加入中共，顧左右而言他，此事后來便沒有了下文。盛世才加入中共的想法沒有實現，便直接跑到蘇聯去見斯大林；斯大林正需要新疆腹地圍拱蘇聯的安全，立即讓盛世才秘密加入蘇聯共產黨。

　　1938年2月，中共中央應盛世才的邀請，從延安派遣3批干部100多人到新疆工作，其中有毛澤東的胞弟毛澤民，還有林為梁(化名林基路)、徐夢秋(化名孟一鳴)、汪小川(化名汪哮春)等，擔任了盛世才政府的官員。毛澤民先后任省財政廳廳長、民政廳代理廳長等職，在整頓財經、稅收，改革貨幣、金融，穩定新疆市場物價，改善人民生活等方面做了大量有益的工作。中共干部來到新疆工作，對新疆政治、經濟、文化事業的進步與發展，做出了重大的貢獻。共產黨人在新疆掀起了抗日浪潮和新文化運動。茅盾、杜重遠、薩空了、趙丹等都曾在新疆講學和辦報、演出。

　　盛世才與蘇聯和中共建立聯系，是想借助蘇聯和中共來鞏固、擴大自己的勢力，向國民黨鬧獨立性。而蘇聯是想穩住他，求得邊界平安，不能讓新疆淪為日本或美國的勢力范圍。中共則是想擴大統一戰線，保持一條與蘇聯之間的通道。

　　盛世才自己心知肚明，所以，僅只一年，盛對蘇聯和中共的態度發生急劇變化，自恃自己勢力坐大，開始對中共采取限制和敵視的政策。盛世才以“新疆王”自居，新疆政府和共產黨、國民黨并稱為中國平起并坐的三大政治集團，又以國共兩黨以外的第三領袖自居，而且還狂妄地把自己與斯大林、羅斯福、邱吉爾、蔣介石、毛澤東一起并稱為“世界反法西斯陣線六大領袖”。盛世才的反復無常，印證了中共駐新疆代表鄧發對盛世才的評價：“盛世才，就其出身來說，是個野心軍閥；就其思想來說，是個土皇帝；就其行為來說，是個狼種豬。”

　　周恩來在這個微妙時候與盛世才會談，有一定的危險性。雙方見面時，周恩來的貼身警衛高度緊張，腰中揣著兩支手槍，與周形影不離，就是睡覺也睜一只眼，不敢有一絲怠慢松懈。

　　第一次見面盛世才還算斯文，設宴歡迎，邀請了杜重遠做陪。席間，周恩來向杜重遠詢問了茅盾和張仲實的工作和生活情況，并建議在新疆學院開設抗日民族統一戰線課程。杜重遠欣然接受，表示要親自講授，宣傳共產黨的抗日民族統一戰線政策，進一步激發新疆學院師生和新疆各族人民的抗日愛國熱情。

　　周恩來與盛世才一共見4次面，最后一次，盛世才索性撕破臉面了，傲慢地對周恩來提出：“我不允許你們共產黨在新疆宣傳孫中山的三民主義，你們應該立即將你們的政治局委員鄧發召回去，我不想見到他。”并怒氣沖沖地威脅道，“如果再讓我見到他，老子就斃了他！”周恩來感到了事態的嚴重和鄧發所處的險境，果斷地表態道：“我到莫斯科后，立即致電中央，鄧發任期滿馬上召回。”