大股東借助信托增資地產(chǎn) 華麗家族接盤或享其成

　　一年前，大股東發(fā)起一攬子投融資計(jì)劃；一年后，華麗家族成為該計(jì)劃指定接盤人。

　　華麗家族今日公告稱，公司與大股東上海南江(集團(tuán))有限公司簽署意向書，南江集團(tuán)指定公司為上海金疊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)的收購方，南江集團(tuán)則受讓剩余49%股權(quán)。金疊地產(chǎn)100%股權(quán)的預(yù)估價(jià)值為11.3億元左右，雙方經(jīng)協(xié)商按10.8億元作為100%股權(quán)的成交價(jià)，51%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.508億元。

　　大股東之所以要指定上市公司接盤，源于一項(xiàng)復(fù)雜的信托融資。2009年9月，南江集團(tuán)與中信信托、建銀國際天津、建設(shè)銀行上海分行簽署了有關(guān)信托計(jì)劃的一攬子協(xié)議，通過購買次級信托產(chǎn)品、質(zhì)押上市公司股票、以及回購金疊公司股權(quán)等方式進(jìn)行投融資。

　　在該計(jì)劃下，建行上海分行為《“建行財(cái)富”萊茵廣場理財(cái)產(chǎn)品》的管理人，將理財(cái)計(jì)劃資金委托給中信信托設(shè)立信托。中信信托據(jù)此設(shè)立“萊茵廣場股權(quán)投資單一資金信托”，并于2009年10月22日以7.5億元信托資金對金疊地產(chǎn)增資，增資后持有其99.34%股權(quán)(建行上海分行據(jù)此設(shè)立B檔理財(cái)產(chǎn)品)；中信信托將剩余信托資金7億元委托建設(shè)銀行浦東分行向金疊地產(chǎn)發(fā)放委托貸款(建行上海分行據(jù)此設(shè)立A檔理財(cái)產(chǎn)品)。

　　金疊地產(chǎn)用14億元收購“萊茵廣場”在建工程項(xiàng)目，這也是金疊地產(chǎn)唯一資產(chǎn)。該項(xiàng)目現(xiàn)名“華麗家族?匯景天地”，坐落于上海市魯班路611號，項(xiàng)目總用地面積18185.3平方米，總建筑面積137774平方米。金疊地產(chǎn)截至2010年5月31日總資產(chǎn)15.89億元，負(fù)債8.38億元，凈資產(chǎn)7.51億元。

　　據(jù)公告，南江集團(tuán)已向建行上海分行購買了 “建行財(cái)富”萊茵廣場理財(cái)產(chǎn)品B檔次級。根據(jù)協(xié)議，南江集團(tuán)或其指定的第三方將成為金疊房產(chǎn)的股權(quán)受讓方。但若南江集團(tuán)未按時(shí)按約履行股權(quán)受讓義務(wù)，或未支付足額股權(quán)受讓款，在分配的信托利益扣除了理財(cái)產(chǎn)品A檔和理財(cái)產(chǎn)品B檔優(yōu)先級理財(cái)本金和收益，以及相關(guān)費(fèi)用后的超額收益的80%由南江集團(tuán)享有。

　　為此，近日公司與南江集團(tuán)簽訂協(xié)議，大股東指定公司在“萊茵理財(cái)”信托計(jì)劃期滿一年時(shí)(即2010年10月19日)，受讓金疊地產(chǎn)的51%股權(quán)，而南江集團(tuán)受讓金疊地產(chǎn)另外49%股權(quán)。此外，為避免和公司形成同業(yè)競爭，大股東表示，將放棄除所有權(quán)及分紅權(quán)之外的其他所有權(quán)力，同時(shí)承諾待條件成熟時(shí)，將所持金疊地產(chǎn)股權(quán)部分甚至全部轉(zhuǎn)讓給上市公司。

　　華麗家族今日表示，金疊地產(chǎn)的該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2011年全部竣工，公司收購金疊地產(chǎn)的股權(quán)將對公司2011年的利潤產(chǎn)生較大影響。記者 吳芳蘭