遠洋地產逆勢融資9億美元

　　遠洋地產(03377.HK)7月14日晚間公告，公司擬發售的9億美元可換股證券已經獲得不少于6名投資者的認購承諾。

　　公告沒有透露具體的認購者名單。有外資投行人士透露，此次認購者主要是來自亞洲的專業投資者。

　　遠洋地產7月12日曾宣布擬以每股6.85港元的換股價國際發售可換股證券，籌資6.5億美元，并可選擇調高2.5億美元。由于投資者承諾認購9億美元，因此公司已獲通知要求發行2.5億美元的選擇權證券。

　　公司預計，發行可換股證券的凈收益扣除開支后約為8.82億美元，公司將把該筆款項的大部分用于為新增及現有項目提供資金及用作一般公司用途。

　　按照初步換股價6.85港元并假設悉數轉換可換股證券，可換股證券將轉換為10.21億股股份，占公司目前已發行股本的18.11%和公司經擴大已發行股本的15.34%。

　　據悉，摩根大通為本次發行的聯席牽頭經辦人之一。摩根大通亞洲投資銀行副主席兼中國投資銀行首席執行官方方7月15日在接受中國證券報記者采訪時表示，這是亞洲發行的首只國際永續可換股證券，亦是中國企業首次通過該工具進行融資。“在目前的市場情況下獲得超額認購，說明國際投資者仍看好中國總體經濟的增長性，同時看好房地產前景；也反映了中國企業在國際資本運作方面進入一個新階段。”

　　分析人士認為，在當前國內房地產調控政策收緊的背景下，遠洋地產逆勢融資反映出其未來擴張性的發展戰略，目前的市場環境也給優勢企業提供了一些并購整合機會。

　　此前，遠洋地產剛剛宣布將以4.74億港元收購奇盛集團(0174.HK)69.02%的股權，擬將其打造成另一個獨立的物業開發平臺，并更名為盛洋地產投資。(王錦）