友邦IPO引入6名基礎投資者 料今年可賺179億

　　中新網10月6日電 據港媒報道，美國國際集團(AIG)旗下友邦保險(01299)(AIA)來香港上市計劃再次啟航。據其初步招股文件披露，預測公司今個財政年度股東應佔溢利將介乎14億至23億元(美元，下同)。有消息指，友邦已引入6名基礎投資者，合共認購19億元股份。另外，友邦又宣布成立新董事會，成員包括周松崗、許仕仁及秦曉等。

　　消息人士透露，友邦已引入6名基礎投資者，合共認購19億元股份，其中科威特投資局份額最大，共斥資10億元入股，另外國浩集團(00053)亦認購3.7億元股份，鄭裕彤旗下的新世界發展(00017)和周大福承諾分別投資5000萬元，九倉(00004)亦將投資1億元，及馬來西亞國有退休基金將投資2億元。

　　鋪路上市設新董事會

　　此外，友邦又宣布，將成立新的董事會，公司將會委任港鐵(00066)行政總裁周松崗，前政務司司長許仕仁，以及招行(03968)前董事長秦曉，為獨立非執行董事，貿發局主席蘇澤光則為非執行董事，連同其他成員，友邦董事會合共有8人。

　　據友邦網上初步招股文件顯示，截至2010年5月底止6個月，保費收入為60.22億元，較09年同期53.3億元上升12.98%。總收益為68.68億元，較去年同期的62.58億元上升9.75%；期內營運溢利按年增長22.86%至11.34億元。

　　公司于2007年至09年三年股東應佔純利分別為19.14億元、4.08億元及17.54億元。公司預計截至11月底的財年合併營運溢利將不少于20億元，而股東應佔的合併純利將介乎14億至23億元。友邦又預測2010年度P/EV(股價對內涵價值比率)為1.23至1.32倍。承銷團之一的高盛指，以上限價計，友邦估值相當于明年內涵值1.18倍，較國壽(02628)的2.1倍低，但較歐洲保險股的0.8倍高。

　　友邦指，保險保費收入主要地區分別為香港及泰國，并佔總保費收入分別22.25%及20.29%，而韓國和新加玻則分別佔總保費收入16.42%和13.2%。截至5月底止，友邦償付能力充足率為312%，09年11月底為311%。

　　消息續指出，友邦是次計劃發行58.6億股，籌集139億至149億美元，招股價將介乎18.38元至19.68元。公司計劃于本月18日至21日招股，29日掛牌，將成為繼農行(01288)后，今年全球第二大招股集資行動。花旗、德意志、高盛及摩根士丹利為是次友邦招股的全球聯席協調人。