斥資約5億美元 并會(huì)認(rèn)購7年期的可換股債券

　　國美“融資門”事件基本告一段落，記者昨日獲悉，美國私募基金貝恩資本計(jì)劃向國美電器(00493,hk)投資約4億美元，收購國美18%股權(quán)，并會(huì)認(rèn)購7年期的可換股債券，總耗資5億美元左右，貝恩將在國美董事會(huì)占一個(gè)席位。

　　貝恩入股后，黃光裕仍將維持第一大股東地位。另外對(duì)于市場(chǎng)傳言的國美現(xiàn)任董事局主席、總裁陳曉將套現(xiàn)離場(chǎng)的說法，國美予以否認(rèn)。 文/圖 記者劉新宇

　　黃光裕仍是第一大股東

　　根據(jù)方案，貝恩將入股國美18%，并會(huì)認(rèn)購7年期可換股債券。該批換股債券若全數(shù)兌換，可令貝恩增持最多國美12%權(quán)益。但黃光裕仍是第一大股東。黃光裕夫婦目前擁有國美35.55%的股權(quán)，稀釋后仍超過30%。

　　國美電器副總裁、新聞發(fā)言人何陽青昨日在接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)仍表示，“目前沒有更多細(xì)節(jié)透露，一切都以公告為準(zhǔn)”。

　　據(jù)悉，此次成交價(jià)格為1.04~1.07港元——相比于國美電器2008年11月24日停牌前收于1.12港元的股價(jià)所有折讓。此次總共融資32億港元。

　　黃光裕接受調(diào)查后，國美陷入資金鏈危機(jī)，特別是2007年5月發(fā)行的46億元巨額債券將于明年到期，而貝恩的注資和認(rèn)購，“將基本上解決國美的資金壓力”，一位不愿具名的分析師告訴本報(bào)記者，“這說明國美危機(jī)基本得到了解決”。

　　巧合的是，花旗上周上調(diào)國美評(píng)級(jí)至持有，目標(biāo)價(jià)從0.60港元上調(diào)至1.30港元，花旗給出的理由是“不再以公司危機(jī)時(shí)的低估值作為基準(zhǔn)”，市場(chǎng)人士認(rèn)為，花旗作出這種變動(dòng)，可視為國美融資事件塵埃落定的一個(gè)信號(hào)。

　　國美否認(rèn)陳曉套現(xiàn)離場(chǎng)

　　而對(duì)于業(yè)界傳出的“引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜與其他高管意見不合，國美電器現(xiàn)任董事局主席陳曉有意將自己持有的全部股份轉(zhuǎn)讓”的消息，國美極力予以否認(rèn)，稱“肯定沒有這回事”。

　　國美強(qiáng)調(diào)，“管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定和公司增長前景是吸引投資者的最主要因素”。消息人士則透露，事實(shí)上引進(jìn)投資者的事件一直是以陳曉為首的管理團(tuán)隊(duì)在操作，“陳曉套現(xiàn)離場(chǎng)不大可能”。

　　記者昨日就此致電陳曉，手機(jī)始終處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。陳曉目前持有國美的股份為7.28%。

　　黃光裕因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪而遭公安局調(diào)查，國美電器自去年11月24日起停牌，至今已經(jīng)停牌逾6個(gè)月，如果雙方交易進(jìn)展順利，國美電器復(fù)牌交易的日期將指日可待。“國美本月底就將召開股東大會(huì)，不排除在股東大會(huì)上審議貝恩注資入股事項(xiàng)”。

　　國美此前發(fā)布一季報(bào)時(shí)首度官方確認(rèn)正與潛在投資者洽談股權(quán)收購事宜。李嘉誠旗下和記黃埔集團(tuán)的家電零售業(yè)豐澤電器、復(fù)星國際主席郭廣昌及私募基金Kohlberg Kravis Roberts(KKR)等均傳出過有意入股國美。