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　　一塊面板加一個殼就能做彩電的家電廠商過去被指稱淪為拼裝商，向上游整合成了整個家電業的理想。金融危機下，“不差錢”成了中國發展面板業的最大契機，在地方政府的支持下，千億資金流向面板業。面板產能擴充必將帶來下游整機價格的下降，終端產業生態也將因此發生變化。大量國產屏的面世，將使平板電視產業集中度進一步加大。一線廠商受惠，山寨液晶空間遭壓縮。

　　廣東是中國家電產業最發達的地區，也是產業基礎最好的地區。近年來，隨著長三角家電產業的崛起，廣東家電產業在全國乃至全球地位有所下降。業內專家認為，LG和奇美選擇在廣東投資8代液晶面板生產線，有利于廣東平板電視產業重新確立國內主導地位。

　　LCD牽一發而動全身。千億造屏，對組裝能力強的廣東家電企業是利好。而目前中國整個產業鏈欠缺的是上游玻璃基板，也是占整個面板成本六成以上、利潤率最高的一塊。

　　上游成國產屏短板

　　就在各地方政府的“造屏”運動猛跳踩油門，輿論對于中國面板業大躍進歡欣鼓舞時，日韓臺這些面板業的老將們卻開始轉戰上游，展開玻璃基板的投資競賽。日前，日本夏普的“第10代”超大玻璃基板投產，盡管夏普的六代線花落南京，但夏普玻璃基板廠卻毫無懸念地落在日本本土。對于深受上游鉗制的臺系面板商，向上游關鍵零組件進行垂直整合已非新聞，所以近一年來臺系面板廠向上垂直整合如火如荼。

　　“吉林，廣州，深圳，福建，各地方政府都積極和我們談”，友達光電負責人向本報表示，臺系面板業向大陸轉移是勢不可擋的潮流，但被稱為大錢坑的面板業投資其實是“進入容易退出難”，“介入上游原材料配套的大陸企業很少，包括友達在內，光臺灣就有十多家面板廠，但面板廠其實也是在給上游打工。”

　　“其實韓國和臺灣雖然進入面板業時間長也成規模，但你從財報上就能看出來，利潤率很低，整個面板鏈條上，核心的錢，被美國賺去，康寧的毛利率就高達30%-40%，日韓也一直知道把高技術高附加值的產業放在本地，臺灣的面板商也就這兩年才意識到向上游垂直整合的必要性。”明基視訊總經理王昊認為，在完成了高世代面板的布局后，最重要的瓶頸就是向上整合。

　　據介紹，包括背光模塊、彩色濾光片、冷陰極燈管、導光板等面板材料與零組件占整個面板成本比重高達六成以上，勞動力的優勢僅體現在后段組裝上，現在各地區向大陸轉移的產能也是集中在這一部分。事實上，面板業核心是前段的專利技術，幾年前康寧和尼康之間就面板爆發過專利門。“目前韓國和臺系的核心競爭力也還是主要停留在制造管理，制程等集成優勢上。”

　　面板產業前幾波景氣循環時，即使淡季面板廠面臨嚴重虧損，零組件廠仍能維持不錯的獲利，零組件的獲利一直被面板廠質疑，也是長期以來，面板廠要求降低成本的對象。上廣電第五代線虧損的根源是，公司所有的關鍵零部件都是進口，這占產品總成本的70%-80%。

　　所以友達等臺系面板商這幾年謀求向上整合，比如跟日本原材料合資，和嘉士達合作進軍精密模具。控制一個產業鏈的目標還任重道遠，但大陸也已經意識到這個問題，比如國字頭的彩虹集團，就放棄六代線，進軍玻璃基板產業，上月底已經在張家港正式開工。

　　家電企業進一步分化

　　“面板的國產化，將使液晶電視品牌集中度進一步增強，對一線大廠是利好，對山寨和二三線廠商反而不利”，王昊向本報分析，面板的國產化勢必增加供應，價格下降，“每輪面板價格的下跌，一線廠商受惠，二線和山寨廠反而受打擊”。據介紹，山寨平板的高利潤來自于灰色產業鏈條。山寨平板產業重要的元器件面板90%是通過走私采購的，香港貨運公司將面板走私到深圳，一片面板就可以少17%的增值稅。此外，為了節約成本，大部分山寨平板廠所采購的面板為B貨，品牌廠商一般采用A貨，而19英寸液晶面板，A貨和B貨的價格差為50元。而使用二手面板、二手配件也是一些山寨平板小作坊的生存之道。

　　面板的國產化將使山寨的這部分成本優勢攤平，而對大陸一線彩電商卻是利好。這兩年，面對外資家電品牌降價促銷，大陸電視廠商受制于液晶面板短缺、造成其自身產量不足以支撐價格戰，所以在大陸的市場份額一度低至45%左右。2008年下半年，液晶面板價格劇降，大陸液晶電視廠商才獲得反攻機會，到當年底的市場份額上升到60%。

　　但今年以來，盡管業界曾寄望年初成為“平板電視戰略反攻的拐點”，但事實上，在行業景氣度轉暖之后，三星、LG等搶先買走了臺灣友達、奇美去年庫存的面板，再次導致大陸家電廠商的面板缺貨。帕勒咨詢資深董事羅清啟亦認為，等到大陸企業能夠生產電視液晶面板，就能真正給下游家電廠商帶來趕超機會。

　　“廣東是中國家電產業最發達的地區，也是產業基礎最好的地區，在國內乃至全球市場，都具有重要地位。近年來，隨著長三角家電產業的崛起，廣東家電產業在全國乃至全球地位有所下降。”家電業知名專業人士劉步塵認為，LG和奇美選擇在廣東投資8代液晶面板生產線，有利于廣東平板電視產業重新確立國內主導地位。

　　“全國每2臺彩電，就有1臺是廣東生產的。巨大的市場需求，LG投資廣東為高世代面板生產線提供了巨大的市場空間。貼近市場布局生產，是明智的。”劉步塵認為，廣東本土企業未能成為高世代面板生產線的投資主體，LG和奇美一旦在廣東投資成功，廣東彩電企業再想進入這一領域，將變得十分困難。

　　本報記者　高凌云