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　　一塊面板加一個(gè)殼就能做彩電的家電廠商過(guò)去被指稱淪為拼裝商，向上游整合成了整個(gè)家電業(yè)的理想。金融危機(jī)下，“不差錢”成了中國(guó)發(fā)展面板業(yè)的最大契機(jī)，在地方政府的支持下，千億資金流向面板業(yè)。面板產(chǎn)能擴(kuò)充必將帶來(lái)下游整機(jī)價(jià)格的下降，終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)也將因此發(fā)生變化。大量國(guó)產(chǎn)屏的面世，將使平板電視產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步加大。一線廠商受惠，山寨液晶空間遭壓縮。

　　廣東是中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最好的地區(qū)。近年來(lái)，隨著長(zhǎng)三角家電產(chǎn)業(yè)的崛起，廣東家電產(chǎn)業(yè)在全國(guó)乃至全球地位有所下降。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，LG和奇美選擇在廣東投資8代液晶面板生產(chǎn)線，有利于廣東平板電視產(chǎn)業(yè)重新確立國(guó)內(nèi)主導(dǎo)地位。

　　LCD牽一發(fā)而動(dòng)全身。千億造屏，對(duì)組裝能力強(qiáng)的廣東家電企業(yè)是利好。而目前中國(guó)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈欠缺的是上游玻璃基板，也是占整個(gè)面板成本六成以上、利潤(rùn)率最高的一塊。

　　上游成國(guó)產(chǎn)屏短板

　　就在各地方政府的“造屏”運(yùn)動(dòng)猛跳踩油門，輿論對(duì)于中國(guó)面板業(yè)大躍進(jìn)歡欣鼓舞時(shí)，日韓臺(tái)這些面板業(yè)的老將們卻開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)上游，展開(kāi)玻璃基板的投資競(jìng)賽。日前，日本夏普的“第10代”超大玻璃基板投產(chǎn)，盡管夏普的六代線花落南京，但夏普玻璃基板廠卻毫無(wú)懸念地落在日本本土。對(duì)于深受上游鉗制的臺(tái)系面板商，向上游關(guān)鍵零組件進(jìn)行垂直整合已非新聞，所以近一年來(lái)臺(tái)系面板廠向上垂直整合如火如荼。

　　“吉林，廣州，深圳，福建，各地方政府都積極和我們談”，友達(dá)光電負(fù)責(zé)人向本報(bào)表示，臺(tái)系面板業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移是勢(shì)不可擋的潮流，但被稱為大錢坑的面板業(yè)投資其實(shí)是“進(jìn)入容易退出難”，“介入上游原材料配套的大陸企業(yè)很少，包括友達(dá)在內(nèi)，光臺(tái)灣就有十多家面板廠，但面板廠其實(shí)也是在給上游打工。”

　　“其實(shí)韓國(guó)和臺(tái)灣雖然進(jìn)入面板業(yè)時(shí)間長(zhǎng)也成規(guī)模，但你從財(cái)報(bào)上就能看出來(lái)，利潤(rùn)率很低，整個(gè)面板鏈條上，核心的錢，被美國(guó)賺去，康寧的毛利率就高達(dá)30%-40%，日韓也一直知道把高技術(shù)高附加值的產(chǎn)業(yè)放在本地，臺(tái)灣的面板商也就這兩年才意識(shí)到向上游垂直整合的必要性。”明基視訊總經(jīng)理王昊認(rèn)為，在完成了高世代面板的布局后，最重要的瓶頸就是向上整合。

　　據(jù)介紹，包括背光模塊、彩色濾光片、冷陰極燈管、導(dǎo)光板等面板材料與零組件占整個(gè)面板成本比重高達(dá)六成以上，勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)僅體現(xiàn)在后段組裝上，現(xiàn)在各地區(qū)向大陸轉(zhuǎn)移的產(chǎn)能也是集中在這一部分。事實(shí)上，面板業(yè)核心是前段的專利技術(shù)，幾年前康寧和尼康之間就面板爆發(fā)過(guò)專利門。“目前韓國(guó)和臺(tái)系的核心競(jìng)爭(zhēng)力也還是主要停留在制造管理，制程等集成優(yōu)勢(shì)上。”

　　面板產(chǎn)業(yè)前幾波景氣循環(huán)時(shí)，即使淡季面板廠面臨嚴(yán)重虧損，零組件廠仍能維持不錯(cuò)的獲利，零組件的獲利一直被面板廠質(zhì)疑，也是長(zhǎng)期以來(lái)，面板廠要求降低成本的對(duì)象。上廣電第五代線虧損的根源是，公司所有的關(guān)鍵零部件都是進(jìn)口，這占產(chǎn)品總成本的70%-80%。

　　所以友達(dá)等臺(tái)系面板商這幾年謀求向上整合，比如跟日本原材料合資，和嘉士達(dá)合作進(jìn)軍精密模具。控制一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)還任重道遠(yuǎn)，但大陸也已經(jīng)意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，比如國(guó)字頭的彩虹集團(tuán)，就放棄六代線，進(jìn)軍玻璃基板產(chǎn)業(yè)，上月底已經(jīng)在張家港正式開(kāi)工。

　　家電企業(yè)進(jìn)一步分化

　　“面板的國(guó)產(chǎn)化，將使液晶電視品牌集中度進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)一線大廠是利好，對(duì)山寨和二三線廠商反而不利”，王昊向本報(bào)分析，面板的國(guó)產(chǎn)化勢(shì)必增加供應(yīng)，價(jià)格下降，“每輪面板價(jià)格的下跌，一線廠商受惠，二線和山寨廠反而受打擊”。據(jù)介紹，山寨平板的高利潤(rùn)來(lái)自于灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。山寨平板產(chǎn)業(yè)重要的元器件面板90%是通過(guò)走私采購(gòu)的，香港貨運(yùn)公司將面板走私到深圳，一片面板就可以少17%的增值稅。此外，為了節(jié)約成本，大部分山寨平板廠所采購(gòu)的面板為B貨，品牌廠商一般采用A貨，而19英寸液晶面板，A貨和B貨的價(jià)格差為50元。而使用二手面板、二手配件也是一些山寨平板小作坊的生存之道。

　　面板的國(guó)產(chǎn)化將使山寨的這部分成本優(yōu)勢(shì)攤平，而對(duì)大陸一線彩電商卻是利好。這兩年，面對(duì)外資家電品牌降價(jià)促銷，大陸電視廠商受制于液晶面板短缺、造成其自身產(chǎn)量不足以支撐價(jià)格戰(zhàn)，所以在大陸的市場(chǎng)份額一度低至45%左右。2008年下半年，液晶面板價(jià)格劇降，大陸液晶電視廠商才獲得反攻機(jī)會(huì)，到當(dāng)年底的市場(chǎng)份額上升到60%。

　　但今年以來(lái)，盡管業(yè)界曾寄望年初成為“平板電視戰(zhàn)略反攻的拐點(diǎn)”，但事實(shí)上，在行業(yè)景氣度轉(zhuǎn)暖之后，三星、LG等搶先買走了臺(tái)灣友達(dá)、奇美去年庫(kù)存的面板，再次導(dǎo)致大陸家電廠商的面板缺貨。帕勒咨詢資深董事羅清啟亦認(rèn)為，等到大陸企業(yè)能夠生產(chǎn)電視液晶面板，就能真正給下游家電廠商帶來(lái)趕超機(jī)會(huì)。

　　“廣東是中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最好的地區(qū)，在國(guó)內(nèi)乃至全球市場(chǎng)，都具有重要地位。近年來(lái)，隨著長(zhǎng)三角家電產(chǎn)業(yè)的崛起，廣東家電產(chǎn)業(yè)在全國(guó)乃至全球地位有所下降。”家電業(yè)知名專業(yè)人士劉步塵認(rèn)為，LG和奇美選擇在廣東投資8代液晶面板生產(chǎn)線，有利于廣東平板電視產(chǎn)業(yè)重新確立國(guó)內(nèi)主導(dǎo)地位。

　　“全國(guó)每2臺(tái)彩電，就有1臺(tái)是廣東生產(chǎn)的。巨大的市場(chǎng)需求，LG投資廣東為高世代面板生產(chǎn)線提供了巨大的市場(chǎng)空間。貼近市場(chǎng)布局生產(chǎn)，是明智的。”劉步塵認(rèn)為，廣東本土企業(yè)未能成為高世代面板生產(chǎn)線的投資主體，LG和奇美一旦在廣東投資成功，廣東彩電企業(yè)再想進(jìn)入這一領(lǐng)域，將變得十分困難。

　　本報(bào)記者　高凌云