巴西石油啟動(dòng)全球最大規(guī)模股票融資

　　工銀國(guó)際成為唯一一家參與其中的中資投行

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五，巴西國(guó)家石油公布將發(fā)售多至645億美元新股的融資計(jì)劃，工銀國(guó)際作為唯一一家中資背景投行，成為這宗全世界迄今為止最大規(guī)模融資項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。此外，工銀國(guó)際也憑借該項(xiàng)目成為首家輔助海外企業(yè)在香港以外海外地區(qū)進(jìn)行融資的中資投行，是中資機(jī)構(gòu)在真正意義上“走出去”的第一步。

　　此次新股發(fā)售將同時(shí)在巴西圣保羅交易所、馬德里L(fēng)atibex交易所以及布宜諾斯艾利斯交易所進(jìn)行，同時(shí)美國(guó)預(yù)托憑證(ADR)將于紐約交易所發(fā)售。除了工銀國(guó)際，包括美林美銀、花旗、摩根士丹利、高盛、摩根大通等十五家國(guó)際頂尖投行共同成為這項(xiàng)“巨無霸”增發(fā)計(jì)劃的財(cái)務(wù)顧問。

　　與以往中資機(jī)構(gòu)更多依賴國(guó)內(nèi)資源“搶單”、服務(wù)對(duì)象多為國(guó)內(nèi)企業(yè)不同，此次工銀國(guó)際躋身巴西國(guó)家石油增發(fā)的承銷商行列，也在引導(dǎo)更多的中資機(jī)構(gòu)將目光轉(zhuǎn)移到香港以外的海外市場(chǎng)，積極爭(zhēng)取參與更大范圍和更多市場(chǎng)的全球性交易。

　　近年來，進(jìn)駐香港的中資投行整體發(fā)展迅猛。由于構(gòu)成海外發(fā)售七成買家主力的基金均在香港設(shè)有辦公室，且組成剩余三成買家的高凈值客戶的主要增長(zhǎng)力量也來源于國(guó)內(nèi)和香港本地，所以中資與外資投行在香港市場(chǎng)平分秋色的條件和時(shí)機(jī)或已然成型。根據(jù)今年前8個(gè)月香港市場(chǎng)IPO與再融資數(shù)據(jù)，按承銷額計(jì)算，排在前十名的投行中有三家是中資投行，其中農(nóng)銀國(guó)際與中金公司均協(xié)助融資133.6億港元，市場(chǎng)占有率同為5.78%，同列第八；中銀國(guó)際承銷金額為107.8億港元，市場(chǎng)占有率為4.66%，位列第十；交銀國(guó)際緊隨其后，承銷金額為76.2億港元，市場(chǎng)占有率為3.3%，位列第11位。

　　根據(jù)巴西國(guó)家石油的初步招股文件，該公司將發(fā)行15.9億股新優(yōu)先股和21.7億股新普通股。如果承銷商行使超額配售權(quán)，再發(fā)售5.64億股股票，此次售股規(guī)模可能最高被擴(kuò)大至747億美元。此次售股將超過此前中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行221億美元IPO的規(guī)模，以及日本電信公司NTT于1987年創(chuàng)下的368億美元的售股規(guī)模，成為史上規(guī)模最大的股票發(fā)售。

　　巴西國(guó)家石油將在9月23日公布增發(fā)新股的價(jià)格，并于9月27日開始交易。新股發(fā)行籌集的資金將用于深海勘探。

　　在協(xié)議達(dá)成前，由于投資者擔(dān)心最終的交易價(jià)格將遠(yuǎn)高于這些石油儲(chǔ)備本身的價(jià)值，巴西石油公司的股價(jià)在過去一年下跌約26%。當(dāng)天，巴西圣保羅股票交易市場(chǎng)巴西石油公司的股價(jià)上漲了3.7%。(孫 媛)