光大銀行A股IPO獲批 強大股東背景凸顯獨特優(yōu)勢

　　中國證監(jiān)會今日(26日)晚間發(fā)布公告稱，中國光大銀行的A股股票首發(fā)申請獲得通過。至此，籌備3年之久的光大銀行IPO漸行漸近，預(yù)計近期將登陸A股市場。

　　根據(jù)此前預(yù)披露的招股說明書，光大銀行擬初始發(fā)行不超過61億股A股，若全額行使超額配售選擇權(quán)，則為不超過70億股A股。本次發(fā)行聯(lián)席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬國，在上海證券交易所上市。

　　光大銀行擁有強大的股東背景和獨具優(yōu)勢的光大綜合金融平臺。資料顯示，匯金公司、光大集團和光大控股為光大銀行前三大股東。其中，光大集團已發(fā)展成為以經(jīng)營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產(chǎn)管理、投行、實業(yè)等業(yè)務(wù)為主的金融控股集團，旗下主要控參股企業(yè)除光大銀行外還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機構(gòu)，是首家由國家批準(zhǔn)的金融控股公司。

　　光大銀行上市是國務(wù)院關(guān)于整個光大集團改革重組的一項重要內(nèi)容。光大銀行順利實現(xiàn)上市將使光大集團旗下?lián)碛械纳鲜泄�司增加�?家，即在港交所上市的的光大控股和光大國際，和已經(jīng)在上交所上市的光大證券以及即將上市的光大銀行。光大銀行上市不僅將打破該行原有的資本瓶頸，有效夯實資本基礎(chǔ)，為未來加快發(fā)展奠定基礎(chǔ)，同時也有利于提升市場形象、鼓舞員工士氣，并通過接受市場監(jiān)督提升競爭力和管理水平，實現(xiàn)更好更快的發(fā)展。

　　對于光大銀行的上市，光大集團董事長唐雙寧曾表示，相對而言，資本市場穩(wěn)定是大局，光大銀行上市是小局。因此，光大銀行上市高度重視了對市場的影響，提出三條措施以穩(wěn)定資本市場：首先是增加內(nèi)源性資本補充力度，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。其次是設(shè)置戰(zhàn)略配售安排30億股，減輕發(fā)行對市場的壓力，也給戰(zhàn)略伙伴提供良好的投資機會。再次是設(shè)置“綠鞋”機制，即9億股的超額配售權(quán)，約為初始發(fā)行規(guī)模61億股的15%。

　　數(shù)據(jù)顯示，通過近年來的改革重組，光大銀行目前已進入了健康快速發(fā)展的軌道。截至2009年底，光大銀行總資產(chǎn)規(guī)模約1.2萬億元，同比增長40.6%；凈利潤達76.4億元，按可比口徑增長34.8%；截至2009年年底，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達194.1%，資本充足率為10.39%，核心資本充足率為6.84%。

　　進入2010年，光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢頭，各項經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧诉M一步提升。2010年上半年，光大銀行資產(chǎn)負債持續(xù)增長，總資產(chǎn)超過1.4萬億元，盈利能力不斷提高。同時，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高，實現(xiàn)不良資產(chǎn)率和不良資產(chǎn)額雙降。此外，機構(gòu)建設(shè)也取得明顯進展，目前已經(jīng)超過510家。

　　按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后光大銀行將立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格，擇機在上交所上市。

　　對于社會各界關(guān)注的發(fā)行定價和未來發(fā)展問題，光大銀行將從三點內(nèi)容來把握：一是適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留出空間；二是適度增長，致力于提升銀行盈利水平；三是適度分紅，為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。