工行發(fā)行250億元可轉(zhuǎn)債周三上會(huì)

　　繼中國(guó)銀行成功發(fā)行400億可轉(zhuǎn)債后，又一家大型國(guó)有銀行的可轉(zhuǎn)債征程即將開啟。13日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部公告表示，將于8月18日（本周三）審核中國(guó)工商銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)債事宜。

　　早在3月份，工行董事會(huì)就審議通過擬在A股市場(chǎng)公開發(fā)行不超過250億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，期限為發(fā)行之日起六年，票面利率不超過3%，所籌集的資金將用于補(bǔ)充資本金。這一議案也于5月份通過股東大會(huì)審議。

　　工行董事長(zhǎng)姜建清此前介紹，A股市場(chǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債，同時(shí)具有轉(zhuǎn)股權(quán)的價(jià)值和保本收益的特點(diǎn)，可以最大限度地滿足A股市場(chǎng)投資者的需求，而金額不超過250億元人民幣，對(duì)于市場(chǎng)的沖擊也較小。

　　而如果工行可轉(zhuǎn)債此次順利過會(huì)，其后可能還需要稍待時(shí)日，等待證監(jiān)會(huì)授權(quán)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市批文。此前，中行400億的可轉(zhuǎn)債是5月24日得到發(fā)審會(huì)批準(zhǔn)，于6月2日發(fā)行，6月18日登錄上交所上市交易。

　　值得注意的是，在工行可轉(zhuǎn)債發(fā)行之前，將有光大銀行上市，其后可能會(huì)有工行、中行、建行的大規(guī)模的A+H股配股，密集的融資對(duì)于資本市場(chǎng)的影響不容忽視。央行在本月初發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中提醒，大型金融機(jī)構(gòu)集中籌集資本會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)形成沖擊，反過來會(huì)加大資本籌集的難度、提高籌資成本。商業(yè)銀行的資本約束機(jī)制有待強(qiáng)化，資本運(yùn)用效率亟須提高。

　　此外，工行14日公告表示，該行持有的中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司發(fā)行的一系列總面值為人民幣3130億元的10年期不可轉(zhuǎn)讓債券將分別于2010年及2011年到期。該行接到財(cái)政部通知，該行持有的華融債券到期后延期10年，利率維持現(xiàn)有年息2.25%不變，而財(cái)政部將繼續(xù)對(duì)工行持有的華融債券本息支付提供支持。

　　華融債券由華融于2000年至2001年向工行定向發(fā)行的一系列不可轉(zhuǎn)讓債券，系華融收購(gòu)工行不良資產(chǎn)的對(duì)價(jià)。記者 李丹丹 潘琦