二商集團開啟上市之路 新希望將成其戰略投資者

　　旗下擁有王致和、六必居、宮頤府、月盛齋、大紅門、白玉等眾多老字號企業和馳名商標的北京二商集團終于走出了重組上市的關鍵一步。昨天，北京二商食品股份有限公司創立大會召開，與此同時，股份公司第一屆董事會第一次會議以及第一次股東大會也順利舉行。

　　據了解，劉永好旗下的新希望也將成為股份公司的戰略投資者之一，這標志著繼首農集團旗下的三元股份登陸資本市場后，首都又一家大型國有食品集團開啟上市之路。

　　核心發布

　　二商食品股份公司創立

　　新創立的北京二商食品股份有限公司注冊資本2.7億元人民幣，發起人為北京二商集團有限責任公司、中國信達資產管理股份有限公司(下稱中國信達資產)和北京市國通資產管理有限責任公司(下稱北京國通資產)，分別認購股份20507.4萬股、5786.1萬股和706.5萬股，所持比例分別為75.95%、21.43%、2.62%。

　　據了解，新成立的二商食品股份有限公司裝入的是二商集團最優質的資產——以王致和、宮頤府的核心業務及優質資產為主體。

　　昨天的股東大會上一致通過：二商集團黨委書記、董事長孫杰擔任股份公司董事長，王致和食品有限公司總經理王家槐以及宮頤府總經理蘆德明分別擔任股份公司總經理和副總經理。“股份公司的創立，是二商集團發展進程中又一新的里程碑和重大突破”，孫杰昨天在大會上表示，這將為股份公司下一步進入證券市場、拓寬融資渠道、增強其參與國際國內兩個市場的競爭實力奠定了堅實基礎。

　　據了解，中國信達資產是由財政部獨家發起的非銀行金融機構，其注冊資本為252億元，其經營范圍主要是收購、受托經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產進行管理、投資和處置；債權轉股權，對股權資產進行管理、投資和處置等。

　　“該公司還積累了豐厚的資本市場經驗，而這也是二商所需要的。”孫杰這樣表示。中國信達資產官網也證實了這一點：其在處置不良資產中，充分發掘資產價值，運用多種手段推動企業重組、改制、上市，如擔任建行A股IPO發行聯席保薦人(主承銷商)；通過債轉股和重組，實現新疆啤酒花、中材股份H股上市等。

　　資金引入

　　新希望成戰略投資者

　　“年銷售額過百億的二商集團，發展進入了快車道，資金自然也成為重要問題之一”，孫杰坦言，公司現在銀行貸款有十幾億元，同時公司還有通過收購等方式進行全國性擴張的意向，加強食品安全體系建設，建設養殖基地等，這些都需要資金，“新成立的股份公司將適時引入境內外戰略投資者，擇機公開發行股票并上市”。

　　盡管孫杰并未透露具體細節，但是記者從多方了解證實，目前二商集團已從近20家中外投資者中敲定了四家企業，其中包括新希望集團、中國食品集團、信達資本投資管理公司和北京國有資本經營管理中心，這四家企業將以2億元現金進入二商食品股份公司。

　　據了解，四家企業進入后，二商集團在股份公司的股權將攤薄至61%；而如果最終實現上市，二商集團仍為相對控股大股東，持有股權47%左右。據悉，這四家戰略投資者進入后，新的股份公司將于9月下旬正式掛牌。

　　對于具體的上市時間表，孫杰并未透露，但是據記者了解，二商集團內部制定的目標是：2012年上市，2015年爭取集團整體上市。

　　重組進程

　　兩年前剝離2.8億元債務

　　記者昨天了解到，早在2007年4月，二商集團就開始了重組改制之路，那時集團就明確了“產業經營與資本運營并舉”的定位。孫杰向記者透露，當年10月份，二商集團就與中國信達資產、北京國通資產簽訂了解決債務問題的戰略合作協議，即二商集團將其14家企業歷史遺留的各項債務共計2.84億元一并打包，而后二者成為二商集團該債務的債權人。

　　“按照當時的戰略協議，這筆債務最終按照每4元兌換1股的比例，最終于2009年12月28日成功完成債轉股”，孫杰表示，債轉股的完成，解決了集團歷史遺留的巨額債務問題，減輕了企業經營負擔，降低了財務成本，給公司創造了一個優良的融資平臺。

　　醬油醋與王致和分家

　　“市政府和市國資委早就提出要加快推進國有企業重組改制，二商集團最終選擇了集團經營業績最好的王致和及宮頤府兩大核心資產，成立二商食品有限責任公司”，孫杰表示，隨著集團實施債務重組的完成，今年8月10日，北京二商食品股份有限公司國有股權管理方案正式獲得北京市國資委批準，二商食品有限責任公司也依法整體變更設立為股份公司。

　　據了解，為了這一股份公司的創立，二商集團用心良苦。就在去年，集團將業績稍遜的醬油、醋等業務從王致和公司剝離出來，單獨成立北京金獅龍門食品有限公司，并使之成為集團新的子公司。由此，股份公司成為集團公司凈利最大來源。

　　據介紹，二商集團去年主營業務收入達到105.87億元，利潤增長43.74%，達到1.26億元。（胡笑紅）