“平深戀”下半場(chǎng)：27億現(xiàn)金預(yù)留懸念

　　“接下來我的頭發(fā)可能會(huì)越來越白，將會(huì)有越來越多工作要做。”昨日，在深圳發(fā)展銀行總行大廈32樓國際會(huì)議廳，頭發(fā)略顯花白的理查德·杰克遜向現(xiàn)場(chǎng)包括《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》在內(nèi)的多家媒體表示，“在我職業(yè)生涯中經(jīng)歷過6家銀行的整合，這次整合有著很特別的意義!”

　　作為平安銀行的前行長，現(xiàn)任深發(fā)展A(000001.SZ)董事會(huì)執(zhí)行董事、代理行長，理查德·杰克遜見證著中國銀行業(yè)發(fā)展史上一個(gè)里程碑式的事件。

　　而隨后，中國平安總經(jīng)理張子欣、副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官姚波，及首席律師兼董事會(huì)秘書姚軍亦在媒體電話會(huì)議中，就這次重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案細(xì)節(jié)進(jìn)行解釋和回應(yīng)。

　　中國平安：平深合并是最佳選擇

　　“爭取在一年內(nèi)完成兩行整合，但具體完成時(shí)間還取決于監(jiān)管的審批和一些程序進(jìn)展。”姚軍表示，“該交易預(yù)案還需平安集團(tuán)和深發(fā)展召開相關(guān)的股東大會(huì)來獲得股東同意，股東大會(huì)通過之后還要經(jīng)過相關(guān)主管和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易進(jìn)行審計(jì)和同意。”

　　張子欣稱，對(duì)于深發(fā)展整合平安銀行這個(gè)安排，主要考慮到深發(fā)展是全國性的銀行，規(guī)模比平安銀行大。之前在整合原來的平安銀行和深商行時(shí)也做過類似的安排。“兩行整合后資產(chǎn)量將進(jìn)入全國性商業(yè)銀行中等的行列。”

　　此次交易還涉及近27億元現(xiàn)金部分。對(duì)于預(yù)留這筆資金的目的，張子欣解釋稱，主要是考慮到深發(fā)展目前在資本需求方面的情況，同時(shí)為了未來進(jìn)一步整合中所需的現(xiàn)金，所以預(yù)留了這一塊空間。這次交易完成之后，平安集團(tuán)資本充足情況將會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降，但是各項(xiàng)業(yè)務(wù)都符合監(jiān)管要求。

　　對(duì)于平安銀行的作價(jià)問題，張子欣表示，就合并方案本身，平安集團(tuán)認(rèn)為對(duì)于雙方發(fā)展都是最好的選擇，因此在經(jīng)過充分的論證和規(guī)劃之后，已經(jīng)不需要考慮其他的可能;同時(shí)，這也是監(jiān)管部門對(duì)于解決深發(fā)展和平安銀行同業(yè)競(jìng)爭問題最妥善的做法。

　　姚軍表示，在深發(fā)展整合平安銀行的過程中，對(duì)平安銀行小股東一些權(quán)利的處理上會(huì)進(jìn)一步論證，平安集團(tuán)方面也會(huì)聽取各方股東的意見，并兼顧各方股東的利益，“目前還未確定最后的方案。”

　　深圳一位長期從事并購業(yè)務(wù)的投行人士評(píng)價(jià)稱，中國平安在置入銀行資產(chǎn)的同時(shí)，還同意拿出26.92億元的現(xiàn)金，這筆現(xiàn)金在該方案中可謂“神來之筆”，一方面這筆現(xiàn)金將補(bǔ)充深發(fā)展的自有資本金，可以釋放其貸款規(guī)模;另一方面，這筆現(xiàn)金計(jì)劃中還有一個(gè)用途就是在合適的時(shí)機(jī)來收購平安銀行其余股東的股權(quán)，中國平安是計(jì)劃把完整的平安銀行拿給深發(fā)展，余下的股份雖然暫時(shí)有困難，但是收購的錢都已經(jīng)準(zhǔn)備好了。

　　兩行名稱、運(yùn)作保持獨(dú)立

　　深發(fā)展董事長肖遂寧表示，整合完成后，兩家銀行在名稱、運(yùn)作上將仍然保持獨(dú)立，目前不會(huì)更名。

　　毫無疑問，兩行的整合方案將產(chǎn)生較大的協(xié)同效應(yīng)，在網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模，客戶、產(chǎn)品和融資，交叉銷售，費(fèi)用和基礎(chǔ)設(shè)施等方面，對(duì)雙方都將有較大提升。

　　交易完成后，深發(fā)展分行數(shù)量將增加5個(gè)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將增加70多個(gè)，并通過增加資本提高深發(fā)展的放貸能力。而平安銀行的中小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)和深發(fā)展的貿(mào)易融資平臺(tái)整合，將顯著提升中小企業(yè)融資優(yōu)勢(shì)，并增加各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)收入。

　　張子欣稱，未來雙方業(yè)務(wù)拓展將會(huì)把重心放在零售銀行和中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)，集團(tuán)希望非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)率與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)率能夠得到均衡發(fā)展，同時(shí)也希望非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)率能有進(jìn)一步提高。

　　兩行整合不會(huì)大裁員

　　張子欣稱，兩行整合不會(huì)有類似國外金融機(jī)構(gòu)整合后出現(xiàn)的大量裁員現(xiàn)象，中國金融業(yè)正處于快速發(fā)展中，兩行將會(huì)最大限度地使用好現(xiàn)有的人力資源。

　　理查德說，兩者在過去都經(jīng)歷過一些重組經(jīng)驗(yàn)，雙方文化也非常接近，對(duì)于整合很有幫助。

　　“兩行后臺(tái)支持的整合非常關(guān)鍵，而運(yùn)作起來也比較復(fù)雜。”理查德表示，“平安集團(tuán)有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源可以提供，在整合流程中，兩行可以尋求平安集團(tuán)的幫助。”(李雋 陳天翔)