百聯集團將整體上市 旗下重大資產重組預案出爐

　　經過三個多月漫長的等待，百聯集團公司旗下的百聯股份(600631)和友誼股份(600827)重大資產重組預案終于出爐。友誼股份將發行股份購買集團資產，并且以新增股份換股的方式吸收合并百聯股份。重組完成后，友誼股份的名稱將變更為“上海百聯集團股份有限公司”，而原百聯股份將被注銷。

　　具體方案為，友誼股份將按15.57元/股的價格向百聯集團非公開發行普通股(A股)，購買其持有的上海第一八佰伴有限公司36%股權和上海百聯集團投資有限公司100%股權，雙方同意按擬購買資產的評估值合計47.08億元作為交易價格，購買資產將發行股份數量為30.02億股。

　　同時，友誼股份向百聯股份換股日登記在冊的股東增發股份，在換股日持有百聯股份的股東，均有權且應當于換股日將其所持有的百聯股份全部轉換成友誼股份，百聯股份異議股東擁有現金選擇權，現金選擇權提供方因此而獲得的百聯股份也可以換股。

　　此次吸收合并完成后，友誼股份將承繼及承接百聯股份所有資產、負債、權利、義務、業務、人員，百聯股份不經過清算程序辦理注銷手續；友誼股份的名稱將變更為“上海百聯集團股份有限公司”，主營業務為百貨零售業，經營范圍進行相應變更。

　　經除息調整后，本次吸收合并中友誼股份、百聯股份的換股價格分別為15.57元/股、13.41元/股，由此確定百聯股份與友誼股份的換股比例為1:0.861，即每1股百聯股份換0.861股友誼股份A股股份。

　　預案同時規定，友誼股份的異議股東擁有收購請求權，百聯股份的異議股東擁有現金選擇權。行使收購請求權的友誼股份異議股東，可獲現金對價，具體價格為A股15.57元/股，B股1.342美元/股；行使現金選擇權的百聯股份異議股東，可也按股數獲得現金對價，具體價格為13.41元/股。

　　上述兩項交易共同構成此次重大資產重組不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準，則次次重大資產重組自始不生效。據悉，此次上述兩家公司吸收合并的目的是為了解決雙方之間的同業競爭問題，落實上海國資的重組要求。 李坤