通用IPO規(guī)模擴(kuò)大至160億美元

　　通用汽車IPO目前受市場追捧的熱度越來越高，發(fā)行價(jià)已經(jīng)提升到了33美元。

　　由于投資者認(rèn)購熱情高漲，通用汽車計(jì)劃將此次IPO規(guī)模提高至31%，達(dá)到4.78億股普通股，由此發(fā)行規(guī)模將達(dá)到158億美元，僅次于Visa于2008年3月197億美元的IPO，發(fā)行規(guī)模史上第二。

　　由于增加了發(fā)行規(guī)模，美國財(cái)政部及UAW(美國汽車工人聯(lián)合會)下屬的退休人員醫(yī)療保健信托機(jī)構(gòu)，也將在此次IPO過程中加大“減持”力度。此外，可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行額也提高了10億美元至40億美元，共計(jì)8000萬股。

　　隨著市場追捧，通用還將IPO股票發(fā)行價(jià)從26～29美元提高至32～33美元，平均價(jià)漲幅達(dá)18%。

　　提高IPO發(fā)行價(jià)以及增加股票發(fā)行額意味著美國納稅人救助通用汽車的投資損失將大為減少。按照稀釋后的通用股票總量19億股、每股33美元計(jì)算，通用總市值約為630億美元。美國財(cái)政部當(dāng)初為了救助通用，共注入495億美元，這投入只有當(dāng)通用市值達(dá)到700億美元時，才能收回投資。

　　通用汽車最新公布的財(cái)報(bào)顯示，今年第三季度，該公司實(shí)現(xiàn)凈收益21.6億美元，這也使得該公司2010年迄今的累計(jì)收益達(dá)到了47.7億美元。如果按照這一趨勢發(fā)展下去，以通用汽車2010年凈利很可能超越60億美元來計(jì)算，630億美元的市值背后，市盈率僅為不到10倍。這一估值比豐田、日產(chǎn)、戴姆勒奔馳、大眾都要低，僅比福特、本田略高。

　　通用IPO最終發(fā)行價(jià)于11月17日敲定，通用股票將于11月18日在紐約和多倫多股票交易所上市交易。

　　根據(jù)通用汽車向美國證券交易委員會提交的文件，此次共有包括摩根士丹利、摩根大通、美國銀行及花旗銀行在內(nèi)的35家銀行參與IPO的承銷工作。而巴克萊銀行、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團(tuán)及加拿大皇家銀行也在此次參與IPO的投資銀行之列。(趙奕）