通用IPO規模擴大至160億美元

　　通用汽車IPO目前受市場追捧的熱度越來越高，發行價已經提升到了33美元。

　　由于投資者認購熱情高漲，通用汽車計劃將此次IPO規模提高至31%，達到4.78億股普通股，由此發行規模將達到158億美元，僅次于Visa于2008年3月197億美元的IPO，發行規模史上第二。

　　由于增加了發行規模，美國財政部及UAW(美國汽車工人聯合會)下屬的退休人員醫療保健信托機構，也將在此次IPO過程中加大“減持”力度。此外，可轉換優先股發行額也提高了10億美元至40億美元，共計8000萬股。

　　隨著市場追捧，通用還將IPO股票發行價從26～29美元提高至32～33美元，平均價漲幅達18%。

　　提高IPO發行價以及增加股票發行額意味著美國納稅人救助通用汽車的投資損失將大為減少。按照稀釋后的通用股票總量19億股、每股33美元計算，通用總市值約為630億美元。美國財政部當初為了救助通用，共注入495億美元，這投入只有當通用市值達到700億美元時，才能收回投資。

　　通用汽車最新公布的財報顯示，今年第三季度，該公司實現凈收益21.6億美元，這也使得該公司2010年迄今的累計收益達到了47.7億美元。如果按照這一趨勢發展下去，以通用汽車2010年凈利很可能超越60億美元來計算，630億美元的市值背后，市盈率僅為不到10倍。這一估值比豐田、日產、戴姆勒奔馳、大眾都要低，僅比福特、本田略高。

　　通用IPO最終發行價于11月17日敲定，通用股票將于11月18日在紐約和多倫多股票交易所上市交易。

　　根據通用汽車向美國證券交易委員會提交的文件，此次共有包括摩根士丹利、摩根大通、美國銀行及花旗銀行在內的35家銀行參與IPO的承銷工作。而巴克萊銀行、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團及加拿大皇家銀行也在此次參與IPO的投資銀行之列。(趙奕）