上汽5億美元入股通用汽車 占通用總股本0.97%

　　約占通用總股本0.97%　入股資金將在香港籌集

　　18日晚，上海汽車集團(tuán)股份有限公司宣布，旗下全資子公司上海汽車香港投資有限公司以每股33美元獲得配售美國(guó)通用汽車15151515股普通股，總計(jì)出資499999995美元，約占美國(guó)通用汽車總股本0.97%。全部資金由上海汽車香港投資公司在香港金融市場(chǎng)自籌解決。

　　此前不久，美國(guó)通用汽車公司宣布將以每股33美元的價(jià)格發(fā)行4.78億普通股，同時(shí)將發(fā)行43.5億美元的優(yōu)先股，從而使其IPO規(guī)模達(dá)到201億美元，創(chuàng)華爾街IPO歷史紀(jì)錄。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日，通用汽車在紐約證交所上市交易，股票以35美元的價(jià)格開盤，較33美元的定價(jià)高出6.1%。截至記者發(fā)稿時(shí)，通用汽車的股價(jià)表現(xiàn)穩(wěn)定，漲幅維持在6%左右。最高時(shí)上探35.99美元，漲幅為9%。

　　上海汽車在聲明中表示，此項(xiàng)投資是基于雙方長(zhǎng)期以來(lái)良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系以及對(duì)通用汽車發(fā)展前景的信心，上海汽車與通用汽車不斷深化戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將有助于上海汽車在提升研發(fā)能力、拓展海外市場(chǎng)等多個(gè)涉及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域內(nèi)，獲得更多優(yōu)勢(shì)資源。聲明還指出，通用汽車自2009年7月完成重組以來(lái)，成本重新具備競(jìng)爭(zhēng)力，今年已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利；美國(guó)汽車市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升，而新興市場(chǎng)對(duì)汽車的旺盛需求也為通用汽車提供了進(jìn)一步發(fā)展機(jī)會(huì)。通過(guò)加深合作，上汽將與合作伙伴一同實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展。

　　通用汽車公司也在聲明中做出了回應(yīng)，對(duì)上汽的參股決定表示歡迎。通用汽車國(guó)際運(yùn)營(yíng)部總裁李添澤表示：“我們對(duì)上汽參加通用IPO的決定感到高興。過(guò)去14年，通用與上汽進(jìn)行了密切的合作。上汽參加本公司的IPO是我們合作的又一個(gè)里程碑。”

　　這家美國(guó)汽車巨頭在本月初還宣布，它已成為首個(gè)在中國(guó)這個(gè)全球最大汽車市場(chǎng)年銷售量達(dá)200萬(wàn)輛的國(guó)際汽車制造商。資料顯示，中國(guó)去年的汽車銷量激增至1364萬(wàn)輛，首次超過(guò)美國(guó)成為全球最大的汽車市場(chǎng)。

　　通用汽車是上汽集團(tuán)重要的戰(zhàn)略合作伙伴。兩大集團(tuán)的首家合資企業(yè)上海通用汽車自1999年正式批量投產(chǎn)，今年1-10月整車銷售超過(guò)84萬(wàn)輛，繼續(xù)保持全國(guó)汽車市場(chǎng)領(lǐng)頭羊地位。近幾年，兩大汽車集團(tuán)合作范圍不斷擴(kuò)展，合作層次日益提升。2009年，雙方宣布以印度市場(chǎng)為起點(diǎn)，聯(lián)合開拓亞洲新興市場(chǎng)。2010年8月，雙方簽署聯(lián)合開發(fā)新一代高效環(huán)保動(dòng)力達(dá)成協(xié)議，在全球范圍內(nèi)共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2010年11月，上汽與通用宣布將在新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)和新一代車型開發(fā)等核心領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作，并簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。

　　值得一提的是，對(duì)于此次入股的資金問(wèn)題，上汽方面明確表示：“由上海汽車香港投資公司在香港金融市場(chǎng)自籌解決�！睒I(yè)內(nèi)人士分析說(shuō)，香港作為國(guó)際化金融中心，在此融資實(shí)際有很多便利性因素，而且“上汽香港”本身就是上汽為了開發(fā)海外業(yè)務(wù)而專門成立的平臺(tái)。去年6月，上海汽車宣布，全資設(shè)立“上海汽車香港投資有限公司”，注冊(cè)資本990萬(wàn)美元。主要從事整車及關(guān)鍵零部件的國(guó)際貿(mào)易、投資、技術(shù)及服務(wù)貿(mào)易。此次入股通用是上汽香港成立以來(lái)的最大手筆。

　　除上汽之外，其它一些外國(guó)投資商也對(duì)收購(gòu)?fù)ㄓ霉煞荼硎玖伺d趣，包括中東與亞洲的幾只主權(quán)財(cái)富基金。不過(guò)《華爾街日?qǐng)?bào)》的文章指出，通用汽車IPO投資者主要來(lái)自北美，美國(guó)財(cái)政部在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將是通用的最大股東；中東、亞洲的主權(quán)財(cái)富基金和其他大型國(guó)際投資機(jī)構(gòu)，在通用汽車發(fā)行的普通股、優(yōu)先股和超額配售股份中的占比不到5%。

　　《華爾街日?qǐng)?bào)》還披露，通用汽車IPO的承銷費(fèi)或達(dá)2.48億美元，其中兩家負(fù)責(zé)承銷的投行摩根士丹利和摩根大通或各得4000萬(wàn)美元。而此前美聯(lián)社的消息稱，中國(guó)工商銀行的全資投資銀行服務(wù)機(jī)構(gòu)工銀國(guó)際和中金公司也擔(dān)任了通用汽車IPO的承銷商，這是中國(guó)投行在海外市場(chǎng)參與的最大規(guī)模的非中國(guó)公司IPO項(xiàng)目。 肖瑩瑩