十二五種下"搖錢樹" 十八"金元寶"誰先瓜熟蒂落(3)

　　農業 通脹預期提升價值

　　胡東林

　　近期央行突然加息，進一步說明經濟體中的通脹情況不容樂觀，前期農產品價格大幅上漲已逐漸傳遞出這一信號。今年災害天氣頻現、農產品供求緊張、流動性充裕等因素，仍將支撐農產品板塊的火熱行情。

　　中金公司認為，2007年以后農業股受關注程度大大提高，而且作物受災時初加工產品多會上揚，由此，市場的關注以及明確的價格信號使得災害天氣極易成為農業股炒作熱點。

　　浙商證券認為，農業板塊調整后，目前行業整體市盈率已經落入2011年30-35倍的合理市盈率區間，通脹預期和政策支持將是農業股再次走強的催化劑，建議投資者在農業股下跌過程中逢低積極配置農業板塊個股。中長線依然以種子和水產養殖為主。

　　齊魯證券認為，4季度多數農產品進入收獲及銷售旺季，11月份惠農政策(種子產業規劃等)可能密集出臺，因此繼續全面看好農業股的表現。除了景氣度最高的水產品和種子外，重點關注糖、玉米油和飼料行業。今年冬天來得早且近期東北華北黃淮地區將遭遇12-16℃的降溫，引發了市場對出現寒冬以及明年3、4月遭遇霜凍的擔憂，建議關注遭遇寒冬或霜凍時業績受益的農業股。

　　分析師建議重點關注以下股票：隆平高科、登海種業、豐樂種業、獐子島、東方海洋、好當家、壹橋苗業、敦煌種業、南寧糖業、海大集團、新希望、中糧屯河、順鑫農業、國投中魯、海升果汁等。(胡東林)

　　“……把保障國家糧食安全作為首要目標，實施全國新增千億斤糧食生產能力規劃，加大糧食主產區投入和利益補償……”

　　新材料 新興產業發展的基礎

　　孫見友

　　“……積極有序發展新一代信息技術、節能環保、新能源、生物、高端裝備制造、新材料、新能源汽車等產業……”

　　廣發證券指出，新材料是發展其他新興產業的基礎，如果說新興產業是經濟發展的先導，那么新材料就是新興產業的先導。投資新材料領域是繞不開的永恒主題。對于新材料行業，廣發證券認為應遵循“兩個方向、一條主線”的投資邏輯，即遵循自上而下選擇相關行業和自下而上選擇標的的方向，抓住節能環保綠色低碳這一持續貫穿其中的主線。

　　東北證券進一步指出，新材料領域的電池材料、磁性材料和顯示材料等重點板塊值得重點關注。山西證券則認為，新材料是發展戰略性新興產業的基石，日益受到世界各國的重視，是十二五國家重點發展領域，具備較高的資源壁壘或技術壁壘，尤其是涉及新材料領域深加工、具有自主創新及開發應用和核心競爭力的企業，值得重點關注。

　　就具體個股而言，綜合多家分析師的觀點，在化工新材料領域，與工程塑料相關的金發科技和普利特，與高性能纖維相關的中鋼吉炭、煙臺氨綸和中紡投資，與高性能膜材料相關的佛塑股份、云天化和南洋科技，可適當關注。同時，分析師建議關注與鋰子行業相關的西藏礦業、天齊鋰業、佛山照明、萬向錢潮、多氟多、江蘇國泰、當升科技、杉杉股份、南都電源等。分析師還建議關注金屬新材料領域的西部礦業、廈門鎢業、寶鈦股份、貴研鉑業、包鋼稀土、廈門鎢業、中科三環、安泰科技、豫金剛石。另外，三安光電、杉杉股份、綜藝股份、中航三鑫、回天膠業、鼎龍股份、紅寶麗、三維絲和三聚環保，也被分析師看好。(孫見友)